BOCA RATON, Fla. - ADT Inc. (NYSE:ADT), een aanbieder van beveiligingsoplossingen, heeft de prijs vastgesteld voor zijn secundaire openbare aanbieding van 56 miljoen aandelen gehouden door gelieerde ondernemingen van Apollo Global Management. De aanbieding zal naar verwachting op 30.10.2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Underwriters hebben een optie van 30 dagen om nog eens 8,4 miljoen aandelen van de verkopende aandeelhouders te kopen.
ADT verkoopt zelf geen aandelen in deze aanbieding en zal geen opbrengsten ontvangen van de verkoop. Gelijktijdig zal het bedrijf 16 miljoen aandelen terugkopen van de underwriters als onderdeel van de aanbieding, tegen dezelfde prijs die aan de verkopende aandeelhouders wordt betaald. Deze terugkoop valt onder ADT's lopende aandeleninkoopprogramma van €350 miljoen, en er worden geen underwritingkosten in rekening gebracht voor deze aandelen.
De aandelen, met uitzondering van die in de terugkoop, kunnen door de underwriters via verschillende verkoopmethoden worden verkocht, waaronder op de New York Stock Exchange, over-the-counter transacties, of via onderhandelingen, met de mogelijkheid van fluctuerende prijzen.
Barclays, Citigroup en BTIG zijn de boeklopende managers voor deze aanbieding. De effecten zijn geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC), en verdere details zijn beschikbaar in het voorlopige prospectussupplement dat bij de SEC is ingediend. Potentiële beleggers wordt geadviseerd deze documenten te lezen, die toegankelijk zijn op de website van de SEC of rechtstreeks bij de underwriters.
Dit persbericht vormt geen verkoopbod of een uitnodiging tot koop, en er zullen geen verkopen plaatsvinden in rechtsgebieden waar dergelijke handelingen illegaal zouden zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die rechtsgebieden.
ADT's toekomstgerichte verklaringen in het persbericht zijn gebaseerd op huidige schattingen en veronderstellingen en zijn onderhevig aan risico's, waaronder de impact van de secundaire aanbieding en aandeleninkoopactiviteiten. De deponeringen van het bedrijf bij de SEC bieden meer gedetailleerde informatie over deze risico's.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van ADT Inc.
In ander recent nieuws kondigde ADT Inc. een secundaire openbare aanbieding aan van 56 miljoen aandelen, met een optie voor underwriters om nog eens 8,4 miljoen aandelen te kopen. Gelijktijdig is het bedrijf van plan 16 miljoen aandelen in te kopen als onderdeel van zijn lopende aandeleninkoopprogramma. Voor de ingekochte aandelen worden geen underwritingkosten in rekening gebracht, en Barclays, Citigroup en BTIG kunnen de aandelen op verschillende platforms verkopen.
Wat betreft financiële ontwikkelingen rapporteerde ADT een stijging van 5% in de totale omzet tot €1,2 miljard voor het derde kwartaal van 2024. De terugkerende maandelijkse omzet steeg met 2% tot €359 miljoen, en de aangepaste EBITDA groeide met 6% tot €659 miljoen. Het bedrijf verbeterde ook zijn nettoschuld tot aangepaste EBITDA-ratio tot 2,9x.
Bovendien heeft ADT een klantenportefeuille overgenomen voor €81 miljoen, waardoor 49.000 abonnees aan zijn basis zijn toegevoegd. Deze overname maakt deel uit van de groeistrategie van het bedrijf, die ook een uitgebreid partnerschap met Google en een nieuwe dienstverlening met State Farm omvat. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen ADT's strategische planning en toewijding aan groei.
InvestingPro Inzichten
Nu ADT Inc. (NYSE:ADT) doorgaat met zijn secundaire openbare aanbieding en aandeleninkoopprogramma, kunnen beleggers waardevolle aanvullende context vinden in recente financiële gegevens en expertanalyses.
Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van ADT €7,11 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de markt voor beveiligingsoplossingen weerspiegelt. De omzet van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024 bereikte €5,14 miljard, met een bescheiden groei van 5,88% over dezelfde periode. Deze groei, hoewel langzaam, geeft aan dat ADT in staat is zijn marktpositie in een concurrerende sector te handhaven en licht uit te breiden.
ADT's brutowinstmarge van 79,49% voor de laatste twaalf maanden eindigend in Q3 2024 is bijzonder opmerkelijk. Deze hoge marge suggereert dat het bedrijf een sterke prijszettingskracht en efficiënt kostenbeheer heeft in zijn kernactiviteiten, wat aantrekkelijk kan zijn voor potentiële beleggers in de secundaire aanbieding.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat de dividenduitkeringen van ADT aanzienlijk zijn gegroeid, met een stijging van 57,14% in de laatste twaalf maanden. Deze substantiële dividendgroei kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers en zou de aandelenkoers tijdens de aanbiedingsperiode kunnen ondersteunen.
Een andere relevante InvestingPro Tip wijst erop dat het aandeel ADT dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, waarbij de huidige koers 95,52% van dat hoogtepunt bedraagt. Deze prestatie zou kunnen wijzen op een positief marktsentiment ten opzichte van het bedrijf, wat gunstig kan zijn voor het succes van de secundaire aanbieding.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor ADT, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.