Wells Fargo heeft woensdag zijn Overweight-rating en koersdoel van $1.000,00 voor aandelen van Eli Lilly (NYSE:LLY) gehandhaafd, ondanks dat de omzet van het farmaceutische bedrijf in het vierde kwartaal onder de marktverwachtingen bleef. Eli Lilly rapporteerde een omzet van $13,5 miljard, wat lager was dan de consensusschatting van ongeveer $14 miljard.
De tegenvaller werd toegeschreven aan lagere dan verwachte verkopen van de Mounjaro- en Zepbound-portfolio, die in totaal $5,4 miljard bedroegen tegenover de verwachte $6,5 miljard. Volgens gegevens van InvestingPro blijft de omzetgroei van Eli Lilly over de afgelopen twaalf maanden robuust met 27,41%, waarbij de koersdoelen van analisten variëren van $580 tot $1.250.
De analist van Wells Fargo merkte op dat de omzetmisser enigszins was verwacht vanwege voorschrijftrends en niet noodzakelijk wijst op een vraagprobleem. Het bedrijf heeft zijn productiecapaciteit in Puerto Rico uitgebreid, wat suggereert dat de misser meer te maken heeft met aanbodbeperkingen dan met een gebrek aan consumenteninteresse.
Ondanks de tegenvaller presteerde de rest van Eli Lilly's activiteiten sterk genoeg om het totale omzettekort te beperken tot $500 miljoen. Het bedrijf behoudt een sterke financiële positie, waarbij InvestingPro een indrukwekkende bruto winstmarge van 80,91% en een GOEDE algemene score voor financiële gezondheid rapporteert.
Voor de toekomst gaf Eli Lilly een prognose voor 2025, met een verwachte totale omzet tussen $58 en $61 miljard. Het middelpunt van deze range, $59,5 miljard, ligt iets boven de Visalpha-consensus van $58,2 miljard. Het eigen model van Wells Fargo had $58,4 miljard voorspeld voor 2025. De prognose weerspiegelt een positieve groeivooruitzicht, met een potentiële stijging van 32% ten opzichte van de cijfers van 2024 op het middelpunt.
Gebaseerd op de Fair Value-analyse van InvestingPro wordt het aandeel momenteel boven de berekende reële waarde verhandeld, hoewel analisten optimistische doelen handhaven, wat vertrouwen in het groeitraject van het bedrijf weerspiegelt. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 14 aanvullende waardevolle inzichten over de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Eli Lilly.
De belangrijkste vraag voor beleggers is of ze kunnen vertrouwen op de prognose van het bedrijf, vooral na twee opeenvolgende kwartalen waarin de winstverwachtingen niet werden gehaald. Wells Fargo blijft optimistisch en verwacht dat zowel de toegang tot als de vraag naar Eli Lilly's producten in 2025 zal groeien, met uitbreiding van indicaties en geografische spreiding. Het bedrijf verwacht een toename van 60% in verkoopbare doses in de eerste helft van 2025 vergeleken met de eerste helft van 2024.
Wells Fargo benadrukte het belang van voorschrijftrends in het eerste kwartaal, die naar verwachting een omslagpunt zullen laten zien door directe marketing naar consumenten en uitbreiding van indicaties en toegang in de VS. Het bedrijf suggereert dat Eli Lilly nu mogelijk meer accurate verwachtingen heeft gesteld na eerdere kwartalen van onjuiste prognoses. Om de consensusverwachtingen voor tirzepatide-verkopen in 2025 te halen, zou een lage dubbele cijfers groei van kwartaal op kwartaal voldoende zijn, waarbij wordt opgemerkt dat voorschriften in het vierde kwartaal met ongeveer 21% groeiden ten opzichte van het derde kwartaal.
In ander recent nieuws heeft farmaceutisch bedrijf Eli Lilly belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft onlangs het PI3Kα-remmerprogramma van Scorpion Therapeutics overgenomen in een deal die in totaal $2,5 miljard kan bedragen. Ondanks dat de voorlopige omzet in Q4 onder de verwachtingen bleef, verwacht Eli Lilly een omzetgroei van 32% voor 2024 en geeft het een hogere prognose voor 2025.
Analisten van BofA Securities en Citi handhaven een Koop-advies voor Eli Lilly, met koersdoelen van respectievelijk $997 en $1.250. De lancering van de orale GLP-1-behandelingskandidaat van het bedrijf, Orforglipron, wordt begin 2026 verwacht. Daarnaast bevestigde Truist Securities hun Koop-advies voor Eli Lilly, waarbij ze vertrouwen uitspraken in de obesitasmedicijnen Mounjaro en Zepbound van het bedrijf.
TD Cowen uitte echter zorgen over de toekomst van de wereldwijde farmaceutische industrie vanwege Amerikaanse tarieven en geopolitieke spanningen, maar merkte op dat grote farmaceutische bedrijven, waaronder Eli Lilly, goed gepositioneerd zijn om deze risico's te beperken. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Eli Lilly.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.