Op dinsdag handhaafden analisten van TD Cowen een Koop-advies voor Universal Health Services (NYSE:UHS) met een stabiel koersdoel van $251,00. Volgens InvestingPro-analyse lijkt UHS ondergewaardeerd, met een koers-winstverhouding van 12,07 en een marktkapitalisatie van $12,29 miljard.
De analisten uitten vertrouwen in de veerkracht van het State Directed Payment (SDP)-programma, waarvan zij geloven dat het ziekenhuizen zal blijven ondersteunen. Ze verwachten dat de voordelen van het programma duurzamer zijn dan de markt momenteel erkent.
Het bedrijf verwacht dat de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) SDP-verbeteringen in Tennessee en het District of Columbia zullen goedkeuren, waarbij Texas waarschijnlijk zijn eigen SDP-verbetering zal afronden via staatsregelgeving. Vooruitkijkend is er de verwachting dat CMS ook SDP-verbeteringen in Florida en Californië zou kunnen goedkeuren voor het einde van 2025.
TD Cowen merkte ook de lopende rechtszaken in Texas en Florida tegen CMS op betreffende de interpretatie van SDP "hold harmless"-regelgeving. Ondanks de inherente risico's verbonden aan hun keuze, stellen analisten dat de huidige handelspositie van UHS onder zijn 10-jaars gemiddelde multiple minder blootstelling biedt aan neerwaartse risico's en potentiële site-neutraliteitskwesties in vergelijking met concurrenten. InvestingPro-gegevens ondersteunen deze positieve vooruitzichten, met een perfecte Piotroski Score van 9 voor UHS en een algemene financiële gezondheidsbeoordeling van "UITSTEKEND".
Het koersdoel van $251 is gebaseerd op 8,8 keer de geschatte EBITDA van het bedrijf voor 2025 van $2,4 miljard, of 8,1 keer de proforma EBITDA-schatting voor 2025, inclusief SDP-voordelen voor het District of Columbia, Tennessee en Nevada. Deze voordelen worden geschat op ongeveer $190 miljoen gezamenlijk voor UHS.
De analisten verduidelijkten echter dat hun model deze bedragen niet weerspiegelt, aangezien de precieze timing van programmagoedkeuringen en hun opname in consensus of werkelijke financiën onzeker blijft. Voor diepere inzichten in de waardering en groeipotentieel van UHS kunnen beleggers het uitgebreide Pro Research Report raadplegen, samen met 8 aanvullende ProTips beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws stond Universal Health Services (UHS) centraal in verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van $3,80 per verwaterd aandeel en een omzetgroei van 8,6%, naast een verklaring van een contant dividend van $0,20 per aandeel, wat de toewijding aan aandeelhouders onderstreept.
Goldman Sachs verlaagde het advies voor UHS-aandelen van Kopen naar Neutraal vanwege verwachte beleidsrisico's, met een nieuw koersdoel van $197,00. Ondanks deze verlaging blijft het bedrijf neutraal over specifieke beleidsuitkomsten, met name veranderingen in Medicaid of de Affordable Care Act.
TD Cowen handhaafde, ondanks het verlagen van het koersdoel voor UHS van $275,00 naar $251,00, zijn Koop-advies en uitte vertrouwen in UHS als een topkeuze voor 2025. BofA Securities daarentegen verlaagde UHS van een Koop- naar een Neutraal-advies, waarbij het koersdoel werd aangepast naar $223 vanwege potentiële risico's. KeyBanc Capital Markets handhaafde zijn Sector Weight-advies voor UHS-aandelen, wat wijst op een verwachting van gemiddelde sectorrendementen.
Deze recente ontwikkelingen komen terwijl UHS faciliteitsopeningen plant in Las Vegas, D.C. en Florida, met een verwachte omzetgroei van 6% tot 7% in acute zorg en een mid-tot-hoge eencijferige omzetgroei in het segment geestelijke gezondheidszorg in 2025.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.