Op donderdag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor de aandelen van Wells Fargo & Co. (NYSE: NYSE:WFC) aangepast, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $82,00 naar $85,00 en de koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. De herziening komt na een analyse van de prestaties van de bank in het vierde kwartaal van 2024 en de door het management verstrekte richtlijnen.
De analisten van Truist Securities hebben hun geschatte winst per aandeel (EPS) voor Wells Fargo voor het jaar 2025 met 4% verhoogd tot $6,10, een stijging van $0,25, en voor het jaar 2026 met 3% tot $7,05, een toename van $0,20. De opwaartse aanpassingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de verwachte groei van de netto rente-inkomsten (NII), hoewel dit enigszins wordt getemperd door verwachtingen van hogere niet-rente-uitgaven dan eerder geschat. Met een huidige K/W-verhouding van 13,26x en een koers dicht bij het 52-weken hoogtepunt van $78,13, suggereert de analyse van InvestingPro dat het aandeel nog steeds ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn reële waarde.
De analisten voorspellen een jaar-op-jaar stijging van 2% in NII voor 2025, tot ongeveer €49 miljard, wat overeenkomt met het middelpunt van de eigen prognoserange van de bank van ongeveer 1-3% groei. Desondanks worden de verwachte niet-rente-uitgaven voor 2025 gesteld op ongeveer $54,4 miljard, iets boven de richtlijn van ongeveer $54,2 miljard die door het management van Wells Fargo is gegeven.
Het nieuwe koersdoel van $85 weerspiegelt een stijging van $3 en is gebaseerd op ongeveer 12,1 keer de geschatte EPS voor 2026 en ongeveer 1,9 keer de verwachte tangible book value (TBV) aan het einde van 2025. De beslissing van de analisten om het koersdoel te verhogen is gebaseerd op de hogere verwachte winst, wat een positieve vooruitzicht signaleert voor de financiële prestaties van Wells Fargo in de komende jaren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.