Op maandag herhaalde Truist Securities hun koopadvies voor aandelen van Insmed (NASDAQ:INSM) met een koersdoel van $105,00. Het aandeel, dat volgens gegevens van InvestingPro het afgelopen jaar een indrukwekkend rendement van 129% heeft opgeleverd, behoudt momenteel een sterke koopconsenus onder analisten met een gemiddeld koersdoel dat wijst op verder opwaarts potentieel. Insmed rapporteerde voorlopige verkoopcijfers van hun geneesmiddel Arikayce voor het fiscale jaar 2024, die uitkwamen op ongeveer $364 miljoen.
Dit cijfer overtrof zowel de eigen richtlijn van het bedrijf van $340-$360 miljoen als de FactSet-consensusschatting van $357 miljoen. De sterke verkoopprestaties werden vooral opgemerkt in Japan. Gegevens van InvestingPro tonen aan dat het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden een robuuste omzetgroei van 22% heeft gehandhaafd, met een gezonde current ratio van 6,37, wat duidt op sterke liquiditeit om zijn groei-initiatieven te ondersteunen.
Vooruitkijkend verwacht Insmed dat de wereldwijde inkomsten voor Arikayce in het fiscale jaar 2025 tussen de $405 miljoen en $425 miljoen zullen bedragen, wat een stijging van 11-17% op jaarbasis betekent. Het bedrijf gaf ook updates over verschillende aankomende mijlpalen die in 2025 als potentiële katalysatoren kunnen dienen.
Insmed staat aan de vooravond van een belangrijk jaar, met meerdere verwachte gebeurtenissen die de groei van het bedrijf zullen stimuleren. Hieronder valt de verwachte vrijgave van topline fase 2-gegevens voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) met TPIP medio 2025. Analisten van Truist Securities hebben de piek aangepaste en niet-aangepaste verkopen voor deze behandeling geschat op respectievelijk ongeveer $300 miljoen en $900 miljoen.
Daarnaast richt Insmed zich op een potentiële markt van meerdere miljarden dollars in bronchiëctasieën, met een geschatte piekverkoop van ongeveer $6 miljard. De tijdlijn hiervoor is aangepast van medio 2025 naar het derde kwartaal van 2025. Verder ligt het bedrijf op schema om eind 2025 fase 2-gegevens te rapporteren voor CRS zonder neuspoliepen (CRSsNP), met schattingen van piekverkopen van ongeveer $1 miljard aangepast en $4 miljard niet-aangepast.
De positieve vooruitzichten van Truist Securities voor Insmed zijn gebaseerd op deze verwachte ontwikkelingen, en zij adviseren om Insmed-aandelen te kopen naarmate het bedrijf deze belangrijke mijlpalen nadert. Met een marktkapitalisatie van $12,25 miljard en verschillende veelbelovende katalysatoren in het vooruitzicht, kunnen beleggers die diepere inzichten zoeken toegang krijgen tot uitgebreide waarderingsmetrieken en aanvullende analyses via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro, die meer dan 30 financiële metrieken en exclusieve ProTips bevatten voor geïnformeerde besluitvorming.
In ander recent nieuws rapporteerde Insmed Incorporated een stijging van 18% in wereldwijde netto-inkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar, tot $93,4 miljoen, voornamelijk dankzij de succesvolle verkoop van ARIKAYCE. Het bedrijf blijft een omzetprognose voor het volledige jaar van $340 miljoen tot $360 miljoen handhaven. Daarnaast heeft Insmed een belangrijke verkoopovereenkomst met Leerink Partners LLC beëindigd, wat deel uitmaakte van een bredere strategie om mogelijk zijn kasreserves te verhogen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.