Op vrijdag heeft Piper Sandler zijn vooruitzichten voor Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) aangepast door het koersdoel aanzienlijk te verlagen van $40,00 naar $15,00, terwijl het de Overweight-rating voor het aandeel van het bedrijf handhaafde. De herziening volgt op de aankondiging van Keros Therapeutics dat het de dosering in bepaalde armen van zijn fase II TROPOS-studie voor cibotercept, een potentiële behandeling voor pulmonale arteriële hypertensie (PAH), heeft stopgezet. Het aandeel, dat momenteel op $11,14 wordt verhandeld, is volgens InvestingPro-gegevens het afgelopen jaar bijna 80% gedaald, waarbij de analistendoelen nu variëren van $15 tot $76.
Het besluit om de dosering in de 1,5 mg/kg- en placebo-armen te stoppen, kwam nadat er aanvullende pericardiale effusie-gebeurtenissen waren waargenomen. Dit probleem had vorige maand al geleid tot het stopzetten van de dosering in de 3,0 en 4,5 mg/kg-armen. Ondanks deze tegenslagen verwacht Keros Therapeutics in het tweede kwartaal van 2025 topline-gegevens van de lopende studie vrij te geven. Analyse van InvestingPro toont aan dat het bedrijf een sterke liquiditeitspositie handhaaft met een current ratio van 19,03, hoewel het momenteel zijn kasreserves verbrandt.
Analisten van Piper Sandler hebben cibotercept uit hun discounted cash flow (DCF) analyse verwijderd vanwege de recente ontwikkelingen, wat heeft geleid tot het verlaagde koersdoel. Desondanks merkten ze op dat de aandelen van Keros Therapeutics met een aanzienlijke korting op de kaswaarde worden verhandeld, wat een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers zou kunnen bieden, vooral met de aankomende initiële fase I-gegevens voor KER-065, een ander klinisch stadium-middel gericht op hypercholesterolemie en obesitas, die later dit kwartaal worden verwacht. Volgens InvestingPro lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-berekening, met 14 aanvullende ProTips beschikbaar voor abonnees voor diepere analyse.
De recente wijzigingen in de TROPOS-studie en de verschuiving van de focus naar KER-065 markeren een cruciaal moment voor Keros Therapeutics bij het navigeren door de uitdagingen in zijn klinische ontwikkelingspijplijn.
Het bedrijf voert verdere analyses uit om de pericardiale effusie-gebeurtenissen geassocieerd met cibotercept beter te begrijpen. De gehandhaafde Overweight-rating van Piper Sandler suggereert dat zij, ondanks de hindernissen, een potentieel opwaarts potentieel zien in het aandeel van het biofarmaceutische bedrijf.
In ander recent nieuws is Keros Therapeutics het middelpunt geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf kondigde de vrijwillige beëindiging aan van zijn fase 2 TROPOS-studie voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie met zijn geneesmiddel cibotercept vanwege waarnemingen van pericardiale effusies. Ondanks dit plant Keros in het tweede kwartaal van 2025 uitgebreide resultaten van de studie vrij te geven.
In reactie op deze ontwikkelingen hebben analistenbureaus hun vooruitzichten voor het bedrijf herzien. Oppenheimer verlaagde zijn koersdoel voor Keros-aandelen naar $23, maar handhaafde zijn Outperform-rating. Scotiabank handhaafde ook een Sector Outperform-rating voor het bedrijf, maar verlaagde zijn koersdoel naar $41. Truist Securities handhaafde een Buy-rating en verlaagde zijn koersdoel naar $43.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.