Op dinsdag bevestigde Piper Sandler zijn Overweight-rating voor Regeneron Pharmaceuticals met een ongewijzigd koersdoel van $1.195,00.
De analyse van het bedrijf is gebaseerd op recente enquêtegegevens over de Amerikaanse VEGF nAMD-markt. De gegevens suggereren dat de overgang van Eylea 2mg naar de High-Dose (HD) variant langzaam vordert, ondanks een mogelijke behoefte aan een snellere conversie.
Het rapport gaat ook in op de bekendheid met leveringsonderbrekingen van Avastin. Hoewel er een aanzienlijke bewustwording is van de leveringsproblemen, heeft dit nog niet geleid tot een merkbare afname in het gebruik van Avastin. De prognoses wijzen echter op een mogelijke verschuiving van ongeveer 300-400 basispunten in marktaandeel over de komende maanden. Deze verschuiving wordt als substantieel beschouwd, maar niet zo impactvol als men zou verwachten gezien de marktuittreding van Pine Pharmaceuticals.
De schattingen van Piper Sandler voor Regeneron's Amerikaanse Eylea-verkopen in Q4 2024 blijven ongewijzigd. De schattingen voor de bredere Eylea-franchise liggen boven de consensus. Voor Eylea HD liggen de schattingen echter onder de consensus. De positie van het bedrijf duidt op vertrouwen in de prestaties van Regeneron, met name wat betreft de Eylea-productlijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.