Op woensdag bevestigde Goldman Sachs zijn koopadvies voor Ascendis Pharma-aandelen met een koersdoel van $200,00, ruim boven de huidige handelsprijs van $131,57. Analisten van de firma benadrukten een veelbewogen jaar voor het bedrijf met de lopende lancering van hun belangrijke PTH-product in de Verenigde Staten. Volgens InvestingPro data blijft de analistenconsensus zeer bullish met een rating van 1,27, terwijl de doelen variëren van $154 tot $287.
Ascendis Pharma, nu gewaardeerd op $7,86 miljard, hield onlangs een analistenevenement op een industrieconferentie, die Goldman Sachs bijwoonde.
De discussies tijdens het evenement richtten zich op verschillende belangrijke onderwerpen, waaronder de start van juridische actie door BioMarin Pharmaceutical Inc. tegen Ascendis in Europa over een CNP-patent, de commerciële voortgang van Yorvipath in de Amerikaanse en EU-markten, verwachte klinische en regelgevende mijlpalen voor 2025, en de inspanningen van het bedrijf om de toepassing van zijn TransCon-technologie uit te breiden naar nieuwe gebieden zoals GLP-1's en eiwitafbrekers.
InvestingPro analyse onthult een indrukwekkende omzetgroei van 115% in de laatste twaalf maanden, hoewel het bedrijf nog steeds verlieslatend is.
Goldman Sachs analisten blijven positief over de vroege lanceringsmetrieken voor Yorvipath en de commerciële vooruitzichten ervan, die volgens hen zorgen over de prestaties van Skytrofa zouden kunnen wegnemen. De analisten hebben geen standpunt ingenomen over de uitkomst van de lopende rechtszaak, maar zijn bemoedigd door het initiële succes van Yorvipath's marktintroductie.
Vooruitkijkend verwacht de investeringsmaatschappij dat beleggers de voortgang van Ascendis Pharma richting break-even operationele kasstroom nauwlettend zullen volgen. Bovendien zullen het tempo van Yorvipath's marktlancering en het potentieel van TransCon CNP-kansen belangrijke aandachtsgebieden zijn. De firma heeft haar koopadvies herhaald en handhaaft een 12-maands koersdoel van $200 voor het Ascendis Pharma-aandeel.
In ander recent nieuws heeft Ascendis Pharma verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf miste zijn Skytrofa-omzetprognose, waardoor de aandelenkoers daalde. De prognose voor de Skytrofa-omzet werd bijgesteld naar ongeveer €202 miljoen voor het jaar, wat onder de gemiddelde analistenverwachtingen viel.
Ascendis Pharma gaf echter ook een voorlopige schatting voor de totale jaaromzet voor 2024, die naar verwachting rond de €364 miljoen zal liggen, inclusief een mijlpaalbetaling van $100 miljoen van Novo Nordis.
Analisten van UBS en Jefferies hebben zich optimistisch uitgelaten over de toekomst van Ascendis Pharma. UBS startte de dekking van het bedrijf met een koopadvies, waarbij het potentieel voor meerdere productlanceringen en een verschuiving naar winstgevendheid werd benadrukt. Jefferies verhoogde het koersdoel van het bedrijf naar $194, na positieve testresultaten voor de Skytrofa-behandeling.
Aan de andere kant hebben TD Cowen en Citi hun vooruitzichten voor Ascendis Pharma aangepast, waarbij ze hun koersdoelen verlaagden naar respectievelijk $153 en $200, terwijl ze hun koopadviezen handhaafden. Deze aanpassingen werden gedaan na het earnings report van het bedrijf, waaruit bleek dat de omzet van Skytrofa onder de verwachtingen bleef.
Ondanks deze aanpassingen benadrukten de firma's verschillende aankomende mijlpalen en potentiële positieve drijfveren voor het bedrijf, waaronder de aanstaande lancering van Yorvipath en verschillende klinische onderzoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.