Op vrijdag verhoogden analisten van Deutsche Bank hun beoordeling van Boston Scientific (NYSE:BSX) aandelen van Houden naar Kopen, waarbij ze hun koersdoel verhoogden naar $108 van de eerdere $87.
De analisten uitten hun vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf, waarbij ze wezen op Boston Scientific's positie als een toonaangevende naam in de medische technologiesector en het potentieel om in 2025 beter te presteren.
Het verhaal rond Boston Scientific is vereenvoudigd, en het bedrijf is goed gepositioneerd voor groei, met verwachtingen om prestatiestandaarden in het komende jaar te overtreffen. Het nieuwe koersdoel van $108 is gebaseerd op 34 keer de geschatte winst per aandeel van het bedrijf voor 2026.
Ondanks de optimistische vooruitzichten erkenden de analisten verschillende risico's voor hun positieve these. Ze wezen erop dat Boston Scientific al een populair aandeel is onder beleggers, wat de vraag oproept wie de nieuwe kopers zouden kunnen zijn. Bovendien pasten ze hun verwachtingen voor het marktaandeel van Boston Scientific's PFA-product aan, rekening houdend met mogelijke concurrentiedruk van Johnson & Johnson's Varipulse.
Beperkingen in ziekenhuiscapaciteit die volumes van procedures voor occlusie van het linker hartoor (LAAO) kunnen beïnvloeden, werden ook genoemd als een potentieel risico. De analisten verwachten dat nieuwe structurele harttherapieën, zoals Evoque, momentum kunnen opbouwen en het marktaandeel van Boston Scientific kunnen beïnvloeden.
Het rapport besprak ook de gemengde feedback van artsen over het Laminar-apparaat, dat naar verwachting zal concurreren met Boston Scientific's WATCHMAN-apparaat voor marktaandeel. Terwijl sommige artsen enthousiast zijn over het potentieel van Laminar, zien anderen geen significant voordeel ten opzichte van de huidige opties.
Ten slotte uitten de analisten hun bezorgdheid dat hoge verwachtingen voor Boston Scientific kunnen leiden tot ernstige marktreacties als het bedrijf uitvoeringsproblemen ondervindt. Ze zeiden "hoewel BSX een goed track record heeft over de afgelopen jaren, is het niet perfect, zoals de mislukte pogingen om de TAVR-markt te betreden hebben aangetoond."
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.