Op maandag handhaafde RBC Capital zijn positieve standpunt over Chewy Inc. (NYSE: CHWY) door de Outperform-rating en het koersdoel van $42,00 te herhalen, wat het hoogste is onder de analistendoelen die variëren van $24 tot $42.
Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een sterke momentum laten zien met een rendement van 63% over het afgelopen jaar. De visie van het bedrijf is gebaseerd op een combinatie van factoren die wijzen op een gunstige toekomst voor de huisdierenretailer. De analist merkte op dat trends in de huisdierenbranche lijken te zijn gestabiliseerd en dat er voorlopige tekenen zijn van een toename in de vorming van huishoudens met huisdieren.
De verwachting dat Chewy zal terugkeren naar een hoge eencijferige of betere omzetgroei wordt ondersteund door de aanhoudende winst in marktaandeel van het bedrijf, die naar verluidt wordt gedreven door hogere reclame-uitgaven. Met huidige brutomarges van 29% en een gezond rendement op activa van 13,6%, suggereert RBC Capital dat deze dynamiek, in combinatie met Chewy's strategische investeringen in gesponsorde advertenties en verbeteringen in de toeleveringsketen, waaronder automatisering van distributiecentra, waarschijnlijk zullen resulteren in een gezonde margegroei.
Het koersdoel van $42 dat door RBC Capital is vastgesteld, is afgeleid van een multiple van ongeveer 20 keer Chewy's verwachte aangepaste EBITDA voor 2026, die wordt geschat op $881 miljoen, vergeleken met de consensusschatting van $819 miljoen. Deze waardering weerspiegelt het vertrouwen in Chewy's winstpotentieel op lange termijn en het vermogen om zijn groeistrategie├źn effectief uit te voeren.
Chewy's focus op gesponsorde advertenties maakt deel uit van de software-investeringen van het bedrijf die gericht zijn op het ontsluiten van extra capaciteit, wat naar verwachting zal bijdragen aan de omzetgroei. Ondertussen wordt verwacht dat de lopende verbeteringen in de toeleveringsketen de operationele effici├źntie en marges zullen versterken.
De herhaalde rating en het koersdoel van de analist onderstrepen het geloof in Chewy's marktpositie en het vermogen om te profiteren van de positieve trends binnen de huisdierenbranche. De strategische investeringen en operationele verbeteringen van Chewy worden gezien als belangrijke drijfveren voor de aanhoudende financi├źle prestaties van het bedrijf in de komende jaren.
Met een algehele Financial Health-score van GOED van InvestingPro, dat 15+ aanvullende exclusieve inzichten en een uitgebreid Pro Research Report biedt, kunnen beleggers diepere inzichten krijgen in het groeitraject en de waarderingsmetrieken van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.