Op vrijdag heeft Canaccord Genuity zijn beoordeling van TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) aandelen bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verlaagd naar $11,00 van de eerdere $12,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing volgt op TriSalus' derde kwartaal omzetrapport van $7,3 miljoen, wat nauw aansloot bij Canaccord Genuity's projectie van $7,2 miljoen en iets onder de consensusschatting van $7,4 miljoen lag.
Het bedrijf heeft zijn richtlijn voor het fiscale jaar 2024 herbevestigd, waarbij het een omzetgroei van meer dan 50% verwacht en mikt op tussen $28 miljoen en $30 miljoen. Voor het fiscale jaar 2025 heeft het management van TriSalus een richtlijn gegeven die wijst op een voortzetting van de omzetgroei van 50%+, gekoppeld aan een vermindering van de operationele kosten met 20%.
Het managementteam is optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf en verwacht dat het gedurende FY25 EBITDA-positief zal zijn en in de tweede helft van het jaar een positieve vrije kasstroom zal bereiken.
Deze financiële doelstellingen worden als cruciaal beschouwd gezien de herziene tijdlijnen voor de publicatie van de gegevens van de PERIO-03-studie. De PERIO-03-studie, die gericht is op gevorderde alvleesklierkanker, is uitgesteld tot medio 2025 na het besluit om in het vierde kwartaal van 2024 drie extra patiënten op te nemen. TriSalus overweegt een partnerschap voor de ontwikkeling van PERIO-01 in afwachting van de PERIO-03-resultaten.
Naast de financiële updates kondigde TriSalus de lancering aan van het TriNav Large systeem, een medisch hulpmiddel dat naar verwachting 30% meer gevallen zal aanpakken dan zijn voorganger. Het grotere systeem (3,5MM - 5,0MM) wordt door artsen verwacht op basis van eerder onderzoek.
Ondanks de onzekerheid rond de toekomst van Nelitolimod, een intern geneesmiddelontwikkelingsproject, vanwege de verlengde tijdlijn, ziet het bedrijf elke vooruitgang als een potentiële bonus.
De verklaring van het bedrijf benadrukte TriSalus' solide basis in de medische hulpmiddelensector, met een commerciële aanwezigheid en aankomende katalysatoren zoals nieuwe productlanceringen en klinische gegevens van studies zoals DELIVER en PROTECT. In het licht van deze factoren herbevestigde Canaccord Genuity zijn koopadvies, maar paste het koersdoel aan om de verwijdering van een component van $1 te weerspiegelen die eerder aan Nelitolimod werd toegeschreven.
In ander recent nieuws heeft TriSalus Life Sciences aanzienlijke vooruitgang geboekt in de medische technologiesector. Het bedrijf heeft meerdere positieve analistenbeoordelingen ontvangen, waaronder een koopadvies van Roth/MKM met een koersdoel van $11,00, waarbij het potentieel van TriSalus' innovatieve TriNav-katheter en Pressure Enabled Drug Delivery (PEDD) technologie werd benadrukt.
Northland begon ook met de dekking met een Outperform-rating, waarbij werd gewezen op het potentieel van het TriNav-systeem om de standaard van zorg te worden voor bepaalde medische procedures.
TriSalus heeft ook gewerkt aan de uitbreiding van zijn platform door de integratie van de TriNav-katheter met een eigen TL-9-antagonist, die momenteel fase 1-evaluatie ondergaat. De omzet van het bedrijf bedraagt op jaarbasis ongeveer $30 miljoen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 40-50%, en het heeft een kredietfaciliteit van $50 miljoen veiliggesteld bij de gezondheidszorginvesteringsmaatschappij OrbiMed.
Bovendien begon Oppenheimer met de dekking met een Outperform-rating, waarbij de nadruk werd gelegd op het potentieel van het bedrijf in de behandeling van leverkanker. Het bedrijf heeft ook de benoeming aangekondigd van Dr. Riad Salem, een gerenommeerd expert in interventieradiologie, in zijn wetenschappelijke adviesraad en de toevoeging van Liselotte Hyveled, een veteraan in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, aan zijn raad van bestuur.
Dit zijn slechts enkele van de recente ontwikkelingen die wijzen op het groeipotentieel van het bedrijf en strategische initiatieven in de oncologiesector.
InvestingPro Inzichten
TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) presenteert een gemengd financieel beeld volgens recente InvestingPro-gegevens. De omzetgroei van het bedrijf is opmerkelijk, met een stijging van 67,75% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, in lijn met de richtlijn van het management van meer dan 50% omzetgroei voor het fiscale jaar 2024. Deze robuuste groei wordt aangevuld met een indrukwekkende bruto winstmarge van 87,65%, die InvestingPro Tips benadrukt als een van de sterke punten van het bedrijf.
Investeerders moeten zich echter bewust zijn van enkele uitdagingen. Een InvestingPro Tip geeft aan dat TriSalus snel door zijn cash heen brandt, wat wordt weerspiegeld in het negatieve bedrijfsresultaat van -$52,45 miljoen over de laatste twaalf maanden. Dit sluit aan bij de vermelding in het artikel van de focus van het bedrijf om in FY25 EBITDA-positief te worden en in de tweede helft van dat jaar een positieve vrije kasstroom te bereiken.
De prestaties van het aandeel zijn volatiel geweest, waarbij InvestingPro-gegevens een aanzienlijke daling van 57,29% over de afgelopen zes maanden laten zien. Deze daling kan een kans bieden voor investeerders die geloven in het langetermijnpotentieel van het bedrijf, vooral gezien de aankomende katalysatoren die in het artikel worden genoemd, zoals nieuwe productlanceringen en klinische gegevens van studies.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor TriSalus Life Sciences, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.