Op dinsdag handhaafde Morgan Stanley een Equalweight-rating voor de aandelen van Amgen (NASDAQ:AMGN), met een stabiel koersdoel van $22,00. De analyse van de firma volgde op Amgens aankondiging van de resultaten van de Fase 2-studie voor hun diabesitasbehandeling, MariTide. De gegevens komen naar verluidt overeen met de uitkomsten die Morgan Stanley eerder in een van hun scenario's had geschetst.
Amgens recente persbericht meldde dat MariTide significant gewichtsverlies liet zien bij obese patiënten, met een gemiddelde gewichtsafname tot 20% na 52 weken, wat vergelijkbaar is met de gewichtsafname resultaten van Eli Lilly's Tirzepatide. Bij patiënten met type 2 diabetes resulteerde MariTide in een gewichtsverlies tot 17% en een opmerkelijke daling van de gemiddelde HbA1c-niveaus. Het bedrijf benadrukte ook de afwezigheid van een gewichtsverliesplateau bij beide patiëntengroepen.
De behandeling toonde een stopzettingspercentage van ongeveer 11%, waarbij minder dan 8% stopte vanwege maag-darmgerelateerde voorvallen. Het persbericht vermeldde ook dat de incidentie van misselijkheid en braken aanzienlijk verminderde bij dosisverhoging. Er werden geen nieuwe veiligheidsproblemen geïdentificeerd, en MariTide bleek verschillende cardiometabole parameters te verbeteren zonder significante toename van vrije vetzuren of negatieve effecten op de botmineraaldichtheid.
Morgan Stanley wacht op verdere details van Amgens conference call, met name over de keuze van de Fase 3-dosis en -schema, dosisrespons, de vorm van de gewichtsverliescurves en de placeborespons. De firma merkte ook de context op van recente beleidsonzekerheden die de bredere sector beïnvloeden, wat een onderwerp van gesprek is geweest onder investeerders.
Voor hun basisscenario voorspelt Morgan Stanley dat de wereldwijde niet-aangepaste verkoop van MariTide ongeveer $5,9 miljard zal bereiken tegen 2033. De firma schat dat Amgens basisbedrijf, exclusief MariTide, wordt gewaardeerd op ongeveer $220 tot $240 per aandeel.
In ander recent nieuws heeft het biotechnologiebedrijf Amgen significante ontwikkelingen gezien. De inkomsten van het bedrijf in Q3 stegen met 23% tot $8,5 miljard, en de prognoses voor de inkomsten in 2024 liggen tussen $33,0 miljard en $33,8 miljard. Amgen heeft ook de benoeming aangekondigd van Howard Chang, M.D., Ph.D., als hun nieuwe Senior Vice President of Research and Chief Scientific Officer.
Citi startte de dekking van Amgen met een neutrale rating en een koersdoel van $335, waarbij de focus lag op de potentiële impact van MariTide, de behandeling van het bedrijf voor obesitas en diabetes. Andere analistenbureaus zoals TD Cowen, Jefferies en Cantor Fitzgerald hebben hun Buy- of Overweight-ratings voor het bedrijf gehandhaafd, met koersdoelen variërend van $383 tot $405.
BMO Capital Markets heeft ook een Outperform-rating op Amgen gehandhaafd met een koersdoel van $362,00, terwijl Barclays een Equalweight-rating herhaalde, met een koersdoel van $315,00.
Amgens kandidaat-geneesmiddel, MariTide, heeft aandacht getrokken vanwege zorgen over de effecten op botmineraaldichtheid en verhoogde hartslag. Ondanks deze zorgen hebben TD Cowen en BMO Capital Markets vertrouwen uitgesproken in het veiligheidsprofiel van het geneesmiddel op basis van grotere datasets. Dit zijn recente ontwikkelingen die het perspectief van investeerders op Amgen hebben gevormd.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op Morgan Stanley's analyse van Amgens MariTide-studieresultaten, bieden InvestingPro-gegevens aanvullende financiële context. Amgens marktkapitalisatie bedraagt €158,03 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de biotechnologiesector weerspiegelt. De omzetgroei van het bedrijf van 21,25% over de laatste twaalf maanden en 23,18% in het meest recente kwartaal wijst op sterke financiële prestaties, die mogelijk hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen in behandelingen zoals MariTide ondersteunen.
InvestingPro Tips benadrukken Amgens consistente dividendgeschiedenis, waarbij het dividend 14 jaar op rij is verhoogd. Dit suggereert financiële stabiliteit, wat geruststellend kan zijn voor investeerders die de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf in de competitieve markt voor diabesitasbehandelingen overwegen. Bovendien sluit Amgens winstgevendheid over de laatste twaalf maanden aan bij de voorspellingen van analisten voor aanhoudende winstgevendheid dit jaar, wat mogelijk middelen biedt voor verdere ontwikkeling van MariTide en andere pijplijnproducten.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips die diepere inzichten kunnen verschaffen in Amgens financiële gezondheid en marktpositie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.