Schaeffler, mondiale toeleverancier aan de automobielindustrie, heeft met succes twee nieuwe leningen geplaatst voor een totaal bedrag van 1,5 miljard euro. De obligaties zijn nu beschikbaar op de secundaire markt.
Veel vraag
De Duitse groep benadrukte dat de vraag van de beleggers meerdere keren groter was dan het aanbod.
Datzelfde enthousiasme lijkt zich door te zetten op de secundaire markt met prijzen die in de goede richting gaan. De obligatie Schaeffler AG met een looptijd tot 12 oktober 2028 en een coupon van 3,375% kan bij voorbeeld aangekocht worden op de secundaire markt aan 100,58% van de nominale waarde. Dit biedt de belegger een rendement van 3,29%, wat in lijn ligt met de "BB+" rating (de beste notering in de "High yield" categorie) bij Standard & Poor's (S&P).
CFO Klaus Patzak verduidelijkte dat de fondsen zullen gebruikt worden om bestaande leningen proactief te herfinancieren en de volgende belangrijke vervaldag uit te stellen tot in 2024.
Coupon van 3,375%
Schaeffler, waarvan de rating deze zomer door S&P met één niveau werd verlaagd, heeft echter wel een "aantrekkelijke" coupon moeten aanbieden. De nieuwe obligatie op acht jaar biedt bij voorbeeld een coupon van 3,375% terwijl de groep uit Herzogenaurach zich vorig jaar ook op acht jaar kon laten financieren tegen een vergoeding van 2,375% (hun obligatie met vervaldag in 2027).
Hoe het ook zij, met deze opgehaalde fondsen geeft de automobieltoelevernacier zichzelf wat ruimte om zijn transformatieplan te implementeren. Schaeffler wil zijn activiteiten reorganiseren om tegemoet te komen aan de nieuwe technologische ontwikkelingen door zich toe te leggen op elektromobiliteit (transportmiddelen die gedeeltelijk of volledig op elektrische energie draaien), digitalisering en industrie 4.0 (een nieuwe manier om productiemiddelen te organiseren).
Over Schaeffler
Met hun precisiecomponenten en systemen voor zowel motoren, versnellingsbakken en chassis, én hun oplossingen voor lagers in vele industriële toepassingen bedient de groep Schaeffler de autosector. Daarnaast bedienen ze ook sectoren als die van de luchtvaart, het spoorvervoer, productiemachines en windenergie.
Met 170 sites verspreid over 50 landen beschikken ze over een mondiaal netwerk van productiefaciliteiten, centra voor onderzoek en ontwikkeling, en verkoopseenheden.
In 2019 realiseerde de onderneming een omzet van 14,4 miljard euro. Met wereldwijd 86.200 medewerkers is Schaeffler, waarvan de beurswaarde rond 945 miljoen euro ligt, één van de grootste Europese, technologische familiebedrijven.
Volgens het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) hijst Schaeffler zich met in 2019 bijna 2.400 octrooiaanvragen op de tweede plaats van de meest innovatieve Duitse ondernemingen.