Het Duitse energieconcern E.ON (ETR:EONGn) heeft zich begin dit jaar tot de schuldenmarkt gewend. Er is zopas namelijk een nieuwe obligatie gelanceerd met een looptijd van zeven jaar. Hier leest u de eerste koersen op de secundaire markt.
De obligatie kan al aangekocht worden aan 99,29% van de nominale waarde, goed voor een rendement van 3,49% rekening houdend met een coupon van 3,375% en een vervaldag op 15 januari 2031.
Vraag blijft op peil
Deze lening ter waarde van 750 miljoen euro in coupures van 1.000 kreeg van Standard & Poor’s een BBB rating in de investment-gradecategorie. Ze werd samen met een andere obligatie uitgegeven, wat het totaal opgehaalde bedrag naar anderhalf miljard euro tilt voor de Duitse groep.
Het schuldpapier van E.ON viel in de smaak bij de beleggers, want het orderboekje werd afgesloten op een vraag van 4,6 miljard euro. Iets meer dan driemaal zoveel dus als het uiteindelijke bedrag.
"De grote vraag van de beleggers is een weerspiegeling van hun blijvend vertrouwen in E.ON als een bedrijf dat kan bogen op een stabiele groei en zich toespitst op investeringen", verklaarde financieel directeur (CFO) Marc Spieker na afloop.
De opgehaalde cash zal deels worden ingezet voor de aflossing van obligaties die in 2024 op vervaldag komen, preciseerde het energiebedrijf. De nieuwe obligaties zijn groene obligaties en zullen gebruikt worden voor de financiering of herfinanciering van groene projecten zoals die beschreven staan in de statuten van E.ON, werd er nog aan toegevoegd.
Operator van netwerken en infrastructuur
E.ON is een van de grootste Europese operatoren van energienetwerken en -infrastructuur. Met zijn 74.000 werknemers baat het bedrijf een energienetwerk uit van 1,6 miljoen kilometer. Binnen de sector heeft het een van de grootste klantenbestanden met ongeveer 47,2 miljoen afnemers in Europa, waarvan 14,1 miljoen in Duitsland, 3,9 miljoen in Nederland en 9 miljoen in het VK. De rest (20,2 miljoen) wordt verdeeld over andere Europese landen (Turkije, Zweden, Hongarije, Roemenië...).
Hun activiteiten steunen op twee grote pijlers: de exploitatie van energienetwerken (distributie, opslag...) en de distributie van energie (groene energie, groene tarieven...). Volgens de laatste jaarcijfers leverde dit de groep uit Essen in 2022 een bruto-exploitatieresultaat op van bijna 7 miljard euro. Voor het boekjaar 2023 is het de ambitie een exploitatieresultaat tussen 8,6 en 8,8 miljard euro te behalen en tegen 2027 wordt er op 9 miljard euro gemikt. De recentste kwartaalresultaten leest u hier.
Op de beurs van Frankfurt is E.ON ongeveer 33,7 miljard euro waard.