Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt, waarvan sommige wel eens snel zouden kunnen afgerond zijn.
CARLSBERG BREWERIES A/S – De Deense brouwerijgroep, de 4e grootste brouwer ter wereld na onder andere AB InBev (BR:ABI) en Heineken (AS:HEIN), wordt verwacht met een lening ter waarde van 500 miljoen euro waarbij de vervaldag is vastgelegd op 9 maart 2030. Deze nieuwe obligatie van het bedrijf dat het beroemde Carlsberg (CSE:CARLb) bier op de markt brengt, zou een Baa2 rating (Investment grade) krijgen bij Moody’s.
SCHLUMBERGER FINANCE BV – Deze multinational in het leveren van diensten en materiaal voor de petroleumsector maakt zich klaar om een bedrag van 600 miljoen euro op te halen dat gelijk zou verdeeld worden over twee obligaties: de ene met 15 oktober 2027 als vervaldag, de andere met 15 oktober 2031. Het zou hier echter niet gaan over de uitgifte van nieuwe obligaties, maar wel om bestaande obligaties te verhogen. De obligaties worden uitgegeven door Schlumberger (NYSE:SLB) Finance BV, een onderafdeling van de groep.
SCHNEIDER ELECTRIC SE - Deze Franse industriële groep die producten verkoopt voor elektriciteitsbeheer en digitale automatiseringssystemen is van plan een ‘benchmarklening’ uit te geven, dit wil zeggen voor een bedrag tussen 500 miljoen en één miljard euro. De vervaldag ligt op 11 maart 2029. Terwijl we dit schrijven zijn de andere voorwaarden nog niet gekend.
LUNDBECK AS – Dit Deense farmabedrijf, dat gespecialiseerd is in de behandeling van hersenaandoeningen, heeft vorige week enkele ontmoetingen gehad met potentiële investeerders betreffende de emissie van hun eerste obligatielening in euro. Hun eersteling zou een looptijd van 5 jaar hebben en een BBB- rating bij Standard & Poor’s.
EUROCHEM GROUP AG – Volgens een bron op de markten zou EuroChem Group, een fabrikant van meststoffen voor de landbouwsector, klaar staan om een lening tussen 500 miljoen en één miljard dollar uit te geven. Dit in het segment van de speculatieve schulden in dollar. De looptijd van de obligatie zou 5 tot 7 jaar zijn en ze geniet een Ba2 rating bij Moody’s.