Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
TENNECO - De banken zijn gestart met de plaatsing van een obligatielening van een miljard dollar met een looptijd van zes jaar voor Tenneco (NYSE:TEN), een fabrikant van auto-onderdelen die wereldwijd levert. De operatie moet gezien worden in het kader van de overname van Tenneco door private-equitygigant Apollo Management. De andere uitgiftevoorwaarden zijn voorlopig nog niet gekend.
NIELSEN - Het bedrijf dat kijkcijfers meet en data analyseert voor de mediasector heeft aangekondigd 1,96 miljard dollar te willen lenen via een obligatie met een looptijd van zeven jaar (vervaldag 2029). De operatie maakt deel uit van een grotere packagedeal voor de herfinanciering van een overbruggingskrediet. Dit werd aangegaan in het kader van de overname van Nielsen door maatschappijen die gelinkt zijn aan de investeringsfondsen Elliott en Brookfield Asset Management.
AS LHV GROUP - De Estse bank- en financiëledienstenverlener heeft enkele bankinstellingen een mandaat gegeven om ongeveer 100 miljoen aan fondsen op te halen. De operatie is enigszins speciaal omdat het de bedoeling is de hoofdsom van een bestaande lening - die in september 2025 op vervaldag komt - te verhogen. Moody's geeft AS LHV Group een Baa3 rating in de investment-gradecategorie.
GRIEKENLAND - De volgende maanden wordt er heel wat bedrijvigheid op de schuldenmarkt verwacht van Athene. Volgens persagentschap Reuters zou Griekenland in 2023 tot 8 miljard euro willen ophalen op de obligatiemarkt, zowel via leningen op de korte termijn als op de lange. Het land zou in 2023 ook van zins zijn zijn eerste groene obligatie te lanceren, een uitgifte die eigenlijk voor dit jaar voorzien was, geeft Reuters nog mee.
SIMON PROPERTY GROUP - De Amerikaanse specialist in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van commercieel vastgoed in de VS blijft op de agenda van de primaire markt staan, althans volgens Bloomberg. Het financieel persagentschap heeft het over de uitgifte van twee leningen: een op 8 jaar en een op 12 jaar. De totale som van de operatie wordt tussen een en twee miljard euro verwacht.