Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
ALSTRIA OFFICE REIT (ETR:AOXG) - De vastgoedbeleggingstrust (REIT) wil 350 miljoen euro ophalen met vervaldag in 2024 (een looptijd van twee jaar dus). Verdere details zijn er nog niet voorhanden. Het in Duitsland gevestigde Alstria Office REIT richt zich op het aankopen, bezitten en beheren van "first class" kantoorvastgoed in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart en Berlijn.
HOUSE OF HR - De van oorsprong Belgische hr-multinational wordt op de primaire markt verwacht. De operatie zal worden uitgevoerd door een bankenconsortium onder leiding van Morgan Stanley (NYSE:MS) en Barclays (NYSE:BCS). Hoewel de financiële details nog niet gekend zijn (coupon, looptijd, emissieprijs...), moet deze fondsenronde gezien worden in het kader van de kapitaalinstap van private-equitybedrijf Bain Capital. In mei 2022 kondigde deze aan een meerderheidsparticipatie verworven te hebben in House of HR. Alles begon in 1995 met één Accent-kantoor in Roeselare, maar ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een Europese groep met vorig jaar meer dan 4.300 interne werknemers en een omzet van 2,2 miljard euro. Het heeft zowat overal in Europa kantoren. Elke maand bezorgt het meer dan 57.000 mensen een job bij kmo's en grote bedrijven.
ANGLIAN WATER - Anglian Water, een waterbedrijf dat actief is in het oosten van Engeland, wil fondsen ophalen via de uitgifte van een lening in Britse pond met een looptijd van negen jaar. De door een dochteronderneming binnengehaalde cash zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen. De operatie komt er na een moeilijke zomer voor de waterbedrijven in het VK. Ze kregen forse kritiek omdat hun netwerk niet functioneerde zoals het hoort en omdat ze vervuild water in rivieren en zeeën lieten stromen.
WESTERN POWER DISTRIBUTION - De Engelse elektriciteitsdistributeur is van zins een dubbele lening uit te geven. De eerste obligatie zou een looptijd van zes jaar meekrijgen en de tweede zou in 2032 op vervaldag komen. Het maximale bedrag voor beide lijnen bedraagt 500 miljoen euro. Western Power Distribution bedient 8 miljoen klanten op een gebied van 55.500 vierkante kilometer. Het stelt ongeveer 6.500 mensen tewerk.
UBISOFT (EPA:UBIP) - Volgens Bloomberg blijft de game-ontwikkelaar op de agenda staan van de primaire markt voor de uitgifte van een lening op vier jaar voor een bedrag van "maximum" 500 miljoen euro. De fondsen zullen ongetwijfeld ingezet woren voor de herfinanciering van een bestaande schuld van 500 miljoen euro die in januari 2023 op vervaldag komt. Eind juni had Ubisoft een terugkoopbod gedaan op die obligatie... om het nadien op te schorten "wegens de marktcondities".