Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.

SAGESS - Volgens onze inlichtingen heeft het Franse Sagess zijn plaats in het lijstje van toekomstige operaties. Het bedrijf voor de opslag van olieproducten zou een obligatie uitgeven van 500 miljoen tot een miljard euro met een looptijd van zeven jaar. Er zou ook een tweede operatie mee gepaard gaan: een lening die in 2034 op vervaldag komt. Sagess is in 1988 op initiatief van verschillende oliebedrijven opgericht met als doel een strategische voorraad brandstof te creëren en op te slaan voor Frankrijk. 

CESKE DRAHY - De grootste spoorwegoperator van Tsjechië wil 500 miljoen euro ophalen via nieuwe obligaties. Een bedrag dat ten laatste binnen zeven jaar moet worden terugbetaald. De andere voorwaarden van deze nieuwe "groene" lening (green bond) van Ceske Drahy moeten nog vastgelegd worden. We weten wel dat Moody's een "Baa2" rating (investment grade) toekent aan de lening. De fondsen zullen worden gebruikt om voor het nodige kapitaal te zorgen voor de volgende 18 tot 24 maanden. 

UBISOFT (EPA:UBIP) - De gameontwikkelaar zou zich op kortere termijn willen financieren: er is een lening met een looptijd van vier jaar aangekondigd. Het "maximale" bedrag zou volgens Bloomberg 500 miljoen zijn. De operatie heeft een duidelijk doel, namelijk het herfinancieren van de bestaande schuld van 500 miljoen euro die op 30 januari 2023 op vervaldag komt met een coupon van 1,289%.

MANPOWERGROUP (NYSE:MAN) - Volgens Bloomberg zou Manpowergroup 300 miljoen euro willen ophalen op de schuldenmarkt en dat met een looptijd van 5 jaar. Samen met het Zwitserse Adecco (SIX:ADEN) en het Nederlandse Randstad (AS:RAND) is het bedrijf een van de grootste uitzendbureaus ter wereld.

JAB HOLDING - De JAB Holding heeft verschillende banken een mandaat gegeven om fondsen op te halen. Er zou op maximaal 500 miljoen euro gemikt worden met een looptijd van 10 jaar. De nieuwe obligaties zouden het statuut van "sustainability linked bond" (SLB) hebben wat betekent dat de eigenschappen (de hoogte van de coupon bijvoorbeeld) variëren in functie van het (al dan niet) behalen van vooraf vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen. Het Duitse conglomeraat JAB Holding heeft meerderheidsparticipaties in bedrijven als Keurig Dr Pepper (dranken), JDE Peet's (koffie en thee), Krispy Kreme Donut en Panera Brands (Amerikaanse bakkerij- en caféketen).