Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.

TWITTER / ELON MUSK - Zal Twitter (NYSE:TWTR) zich tot de obligatiemarkt wenden in het kader van het vijandelijke overnamebod van Elon Musk, de Tesla-topman, op het bekende socialemedianetwerk? Het is een terechte vraag omdat vorige week een analist zich al afvroeg hoe die overname zou worden gefinancierd. Rekening houdend met de omvang van de transactie zou Musk de overname kunnen financieren via een mix bestaande uit de verkoop van Tesla-aandelen en het ophalen van schuldpapier, liet Angelo Zino optekenen, analist bij het Amerikaanse CFRA Research. De baas van Tesla (NASDAQ:TSLA) lanceerde een bod van 54,20 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf op 43 miljard dollar gewaardeerd wordt. Het is echter niet zeker dat alles in kannen en kruiken komt, want er ontstaat best wel wat weerstand tegen het bod van Musk.

ORIX - De holding Orix heeft de beleggers aangesproken voor een lening van 300 miljoen euro met een looptijd van vier jaar. De coupon werd afgeklokt op 1,919%, de emissieprijs op 100% van de nominale waarde. Toen het in 1964 werd opgericht, was Orix actief in leasing. Later diversifieerde het naar financiële diensten voor ondernemingen, vastgoed, private equity, verzekeringen, het milieu en energie.

ALSTRIA - Het Duitse vastgoedbedrijf Alstria (ETR:AOXG) liet weten fondsen te willen ophalen op de obligatiemarkt. De lening zou bij uitgifte 350 miljoen euro bedragen met een looptijd van twee jaar. Alstria is eigenaar en beheerder van een portefeuille van kantoren die zich in de belangrijkste economische centra van Duitsland bevinden. Van S&P krijgt de immogroep een "BBB-" rating (investment grade).

HEXAGON HOUSING ASSOCIATION - De bouwer en beheerder van sociale woningen zou bij intekening een lening voor maximaal 250 miljoen Britse pond (+/- 301 miljoen euro) aanbieden. De obligatie zal een zeer lange looptijd meekrijgen: tussen 25 en 30 jaar. Het in 1990 opgerichte Hexagon Housing Association is actief in het zuiden van Londen. De firma beheert momenteel bijna 4.500 woningen.

ENI - De raad van bestuur van de Italiaanse olie- en gasgroep ENI (BIT:ENI) heeft recent de uitgifte van obligaties goedgekeurd voor een bedrag tot 3 miljard euro. Het is evident dat de som over verschillende vervaldagen zal worden gespreid. De emissievoorwaarden en de timing van de operatie moeten nog worden vastgelegd.