Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
SAS NERVAL (ST:SAS) - SAS Nerval is bezig met de uitgifte van een obligatielening voor een bedrag van 800 miljoen euro. De nieuwe lening zou een looptijd van tien jaar krijgen en het statuut van "groene" obligatie (green bond). SAS Nerval is een vehikel van de Franse immogroep SCI Lamartine. Hun portefeuille is een mix van gereglementeerde verhuurpanden en tijdelijke sociale woningen in Parijs en de grote Franse metropolen.
GRENKE AG (DE:GLJn) - De leasing- en factoringgroep heeft gesprekken opgestart met potentiële beleggers om schuldpapier in euro op te halen. Uit de eerste indicaties blijkt de looptijd van deze lening, die is uitgegeven door dochter Grenke Finance, zo'n 30 maanden te bedragen. Het in 1978 opgerichte Grenke is momenteel actief in 33 landen, gaande van Baden-Baden tot Santiago. Eind december heeft S&P de rating van Grenke bevestigd op "BBB+" in de investment-gradecategorie.
CETIN GROUP - De Tsjechische telecominfrastructuurgroep tast de markt af met de intentie om 500 miljoen tot een miljard euro te lenen. Het bedrag zou ten laatste terugbetaald worden in 2027, binnen vijf jaar dus. Cetin Group is voor 100% eigenaar van Cetin, marktleider in Tsjechië op het gebied van telecominfrastructuur. Het is ook in Hongarije, Bulgarije en Servië actief in de infrastructuurbusiness.
JR EAST - De Japanse spoorweguitbater JR East lijkt goed op weg een lening te lanceren met een looptijd van elf jaar. Het emissiebedrag zou tussen 500 miljoen en een miljard euro liggen. Enkele dagen geleden zijn de gesprekken gestart met beleggers. JR East is actief in het grootstedelijk gebied rond Tokio en omgeving. Het bedrijf kan wedijveren met de grootste spoorwegmaatschappijen ter wereld.
MILLER HOMES - Deze Britse huizenbouwer wordt na Pasen op de schuldenmarkt verwacht. Het bedrijf werd eind december namelijk voor 1,3 miljard Britse pond (+/- 1,56 miljard euro aan de huidige koers) overgenomen door het private-equityfonds Apollo. Bronnen op de marktvloer gewagen van de emissie van een lening in euro met een variabele coupon en van een kleinere in Britse pond. Miller Homes poot ongeveer 4.000 woningen neer per jaar en heeft de ambitie dat aantal op middellange termijn op te trekken tot 6.000 units per jaar.