Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie. 

HONDA MOTOR - De bekende autobouwer is van zins om voor een totaal bedrag van 2,75 miljard aan schuldpapier in dollar uit te geven. De fondsen zullen worden aangewend om de strategie van de groep te financieren. Deze bestaat erin om een onderneming te worden waarvan de impact klimaatneutraal is. Met de opgehaalde cash zou de ontwikkeling gefinancierd worden van zero-emissionvoertuigen. De titels met het statuut van "green bond" of "groene obligatie" zouden bij Moody's een "A3" rating (investment grade) opgekleefd krijgen. 

ADVANCE AUTO PARTS - Deze Amerikaanse specialist in reserve-onderdelen voor de automobielsector, zowel voor particulieren als professionelen, wil 300 miljoen dollar bijtanken op de obligatiemarkt. Moody's rangschikt de nieuwe obligatie in de investment-gradecategorie met een "Baa2" rating. De fondsen zullen worden ingezet om bestaande schulden te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoelstellingen. 

SYNGENTA - Zal Syngenta zich tot de obligatiemarkt richten? De mogelijkheid bestaat, aangezien kredietbeoordelaar Moody's zopas het bedrijf een langetermijnkredietrating van "Baa1" (investment grade) toekende. Dat is de eerste keer dat het agenstchap een rating in petto heeft voor het Zwitserse bedrijf dat actief is in de productie van zaden en pesticiden. Het bedrijf is wel al aanwezig op de schuldenmarkt via dochter Syngenta Finance. 

WEYERHAEUSER - Dit Amerikaanse bedrijf dat actief is in de bosbouwindustrie heeft ook een nieuwe emissie in de pijplijn zitten. Hun hoofdactiviteit bestaat uit bosbeheer. Er zijn echter maar weinig details bekend over de toekomstige operatie die zou worden gebruikt voor de aflossing van een deel van de bestaande schulden. De transactie zou geen invloed mogen hebben op de schuldratio van de onderneming, beweert Moody's en voegt eraan toe dat de kosten en de looptijd van hun schuldpapier er beter zouden van worden. De kredietbeoordelaar heeft de nieuwe obligaties een voorlopige "Baa2" rating (investment grade) toegekend. 

VESTAS WIND SYSTEMS - De Deense specialist in windmolens blijft op de agenda van de primaire markt prijken. Ter herinnering: Vestas zou de beleggers aanspreken voor een lening van een miljard euro, volgens Bloomberg. Het bedrag zou verdeeld worden over twee obligatielijnen: een op 7 jaar en een op 12 jaar. De uitgegeven schuld zou het statuut van "sustainability linked bond" (SLB) krijgen, wat inhoudt dat de eigenschappen van de obligatie (de hoogte van de coupon bijvoorbeeld) variëren in functie van het al dan niet behalen van vooraf vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen. Begin februari gaf het agentschap Moody's een "Baa1" rating (investment grade) met een stabiele outlook aan de Deense groep.