Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.

SAGE (NASDAQ:SAGE) - De multinationale softwareontwikkelaar heeft een lening gelanceerd waarmee hij 400 miljoen Britse pond (+/- 473 miljoen euro) wil ophalen met een uiterste vervaldag in 2034. De coupon bedraagt 2,875%. De fondsen zullen worden gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren en daarnaast ook voor algemene bedrijfsdoelstellingen. Het aanbod zou op 8 februari afgesloten worden. Sage heeft een "BBB+" rating (stabiele outlook) bij Standard & Poor's.

GSK (NYSE:GSK) CONSUMER HEALTHCARE - Verschillende bankinstellingen zijn volgens Bloomberg bezig met de voorbereiding van een "gigantische" ("jumbo") emissie voor het geval private-equityfondsen een bod uitbrengen op de consumer-healthcaredivisie van GlaxoSmithKLine (GSK). GSK ontving onlangs drie keer een bod van Unilever (AS:ULVR) op GSK Consumer Healthcare, een joint venture met Pfizer (NYSE:PFE). GSK heeft drie keer geweigerd.

AMC (NYSE:AMC) THEATRES - Een van de grootste cinema-uitbaters in de VS is actief op de primaire markt met de uitgifte van een lening voor 950 miljoen dollar, oorspronkelijk werd er op slechts 500 miljoen gemikt. De coupon werd afgeklopt op 7,5%. Volgens emittent AMC zou de operatie tegen 14 februari in kannen en kruiken moeten zijn. AMC stelt zichzelf voor als "de grootste bioscoopuitbater ter wereld met ongeveer 950 cinema's en 10.500 schermen".

NOS (LS:NOS) - De Portugese telecomonderneming heeft enkele bankinstellingen een mandaat gegeven om de obligatiemarkt aan te spreken voor een bedrag van 300 miljoen euro. De lening zou een looptijd van vijf jaar hebben en het statuut van "sustainability linked bond" (SLB) krijgen, wat inhoudt dat de eigenschappen van de obligatie (de hoogte van de coupon bijvoorbeeld) variëren in functie van het al dan niet behalen van vooraf vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen.

COVIS PHARMA - Covis Pharma liet weten nood aan financiering te hebben. Het zou de geleende fondsen verdelen over obligaties en termijnleningen. Wat betreft obligaties zou het farmabedrijf heel binnenkort een lening voor het equivalent van 350 miljoen dollar in titels in euro afronden, aldus Bloomberg. De obligaties zouden een looptijd van vijf jaar krijgen.