Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
ERICSSON - De Zweedse telecomonderneming heeft groen licht gegeven voor de emissie van een obligatielening ter waarde van 500 miljoen euro. Volgens informatie van Bloomberg zou de operatie het daglicht moeten zien "op middellange termijn". Voor Ericsson (DE:ERICa) zou dit meteen ook de terugkeer naar de obligatiemarkt inluiden na de mislukte poging in februari. De verkoper van apparatuur voor informaticanetwerken had toen, zonder specifieke reden(en), de emissie van een lening met een looptijd van acht jaar voor een bedrag van 500 miljoen euro opgeschort.
AKROPOLIS - Als marktleider in de ontwikkeling en het beheer van winkelcentra in de Baltische staten is Akropolis van plan om 300 miljoen euro op te halen met een looptijd van vijf jaar. 20 mei zijn er gesprekken geweest met beleggers. Momenteel heeft de groep 5 winkel- en entertainmentcentra gebouwd en ontwikkeld in Litouwen en Letland. Het bedrijf heeft een "BB+" rating (High yield) bij zowel Standard & Poor's als bij Fitch. De euro-obligatie zou normaal dezelfde rating moeten krijgen, klinkt het bij Akropolis.
WABTEC - Wabtec (NYSE:WAB) of Westinghouse Air Brake Technologies, een Amerikaanse fabrikant van treinen en locomotieven, heeft drie financiële instellingen een mandaat gegeven om op 25 en 26 mei gesprekken op te starten met beleggers. Een inaugurele obligatie in euro met een looptijd van 6,5 jaar zou daaruit moeten voortvloeien. De "Green bond"-obligatie zou een rating van "Ba1" (High yield) krijgen bij Moody's en "BBB-" (Investment grade) bij S&P en Fitch.
TRITAX EUROBOX - Het Britse Tritax Eurobox (LON:EBOX) bereidt zich voor om zijn eerste groene obligatie (Green bond) te lanceren. Deze specialist in logistiek vastgoed in Europa begon eind vorige week met roadshows. De lening voor een bedrag van 500 miljoen euro zou ingezet worden voor de expansie van de vastgoedportefeuille. Tritax Eurobox wil zijn investeringsportefeuille tegen 2022 optrekken tot 1,2 miljard euro via reeds bepaalde aankopen. Eind maart 2021 lag dat bedrag nog op 842 miljoen euro.
HAMMERSON - Het Britse vastgoedbedrijf Hammerson (LON:HMSO) is bezig met het terugkopen van twee bestaande obligaties (2% 2022 en 1,75% 2023). Dit zal wel afhangen van het succes van de nieuwe lening in euro die dochter Hammerson Ireland Finance DAC gelanceerd heeft. Moody's kent de nieuwe obligatie een voorlopige rating toe van "Baa3" (Investment grade). Hammerson is binnen Europa een van de marktleiders in commercieel vastgoed. Hun patrimonium bestaat uit een portefeuille van premium winkelcentra in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland; een portefeuille van retailparken in het VK; en een strategische investering in een portefeuille van premium outlets in de grootste steden van Europa.