Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
ALTICE EUROPE – Altice Europe (AS:ATCA) zou wel eens heel binnenkort de kapitaalmarkt kunnen aanspreken in het kader van het overnamebod dat oprichter en grootste aandeelhouder, Patrick Drahi, uitbracht op de groep. Deze laatste heeft effectief, via zijn vennootschap Next (LON:NXT) Private, een overnamebod gelanceerd voor het deel van het kapitaal dat hij nog niet in handen heeft. Ten gevolge van deze operatie zou de groep van de beurs moeten verdwijnen. BNP Paribas (PA:BNPP) heeft Patrick Drahi een lening toegestaan om het bod te financieren. Een bedrag dat dus via de obligatiemarkt geherfinancierd zou moeten worden.
LENZING - De groep Lenzing (DE:LENV), specialist in kledij- en interieurtextiel, heeft gesprekken met beleggers opgestart met de bedoeling een eeuwigdurende obligatielening uit te geven voor een bedrag van 300 miljoen euro. Lenzing levert zijn cellulosevezels aan de mondiale textielindustrie en die van de non-woven producten. Hun gamma gaat van houtpulp tot standaard- en speciale cellulose.
SIX - SIX Group heeft vorige week telefoongesprekken gevoerd met beleggers voor de plaatsing van een lening van 650 miljoen euro met een uiterste vervaldag binnen vijf jaar. Andere details over de operatie zijn er nog niet bekend. SIX beheert de infrastructuur van het financiële centrum van Zwitserland. De onderneming biedt diensten die gelieerd zijn aan effectenoperaties, de verwerking van financiële info en betalingsoperaties, en ze beheert de bijbehorende digitale infrastructuur.
UKRAINIAN RAILWAYS – De beheerder en exploitant van het Oekraïense spoorwegnet, Ukrzaliznytsia of Ukrainian Railways, is van plan de internationale obligatiemarkt aan te spreken. Voorlopig zijn nog maar weinig details doorgesijpeld. De groep is geen onbekende op de schuldenmarkt: ze hebben een obligatie lopen met vervaldag in 2024 (coupon van 8,25%) en één met vervaldag in 2021 (coupon van 9,875%). Bij die laatste was de oorspronkelijke vervaldag voorzien voor 2018, maar die werd met drie jaar verlengd.
ASDA – In het Verenigd Koninkrijk zijn de financiële instellingen de onderhandelingen opgestart om via een leveraged buyout (met geleend geld gefinancierde overname) Asda terug te kunnen kopen van Walmart (NYSE:WMT). De Amerikaanse distributiegigant is er inderdaad mee akkoord gegaan om de Asda supermarkten in het VK voor 6,8 miljard Britse pond (7,6 miljard euro) te verkopen aan twee Britse, gefortuneerde broers (de broers Issa), die rijk werden met tankstations, en aan het investeringsfonds TDR Capital.