Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
EURONEXT – Na weken van onderhandelen heeft Euronext (PA:ENX) vrijdag de aankoop van de Beurs van Milaan (Borsa Italiana) geofficialiseerd voor een bedrag van 4,33 miljard euro. Italië, de derde grootste economie van Europa, zal goed zijn voor 34% van de omzet van de aldus ontstane groep. De operatie zal gedeeltelijk gefinancierd worden met cash en met een kapitaalsverhoging, maar dat is niet alles. Er zal ook een beroep gedaan worden op de obligatiemarkt, want de groep die oorspronkelijk ontstond uit de fusie van de Beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs wil voor 1,8 miljard 'nieuw schuldpapier' lenen.
ENBW - Het bedrijf EnBW Energie Baden-Württemberg AG heeft een reeks ontmoetingen met beleggers georganiseerd tussen 7 en 9 oktober. Het derde grootste Duitse energiebedrijf, na RWE (DE:RWEG) en E.ON (DE:EONGn), is van zins 500 miljoen euro te lenen dat ten laatste binnen 10 jaar zou worden terugbetaald. Voorlopig is er nog maar weinig andere info doorgesijpeld. De operatie kan snel afgehandeld zijn.
ASDA – Ook de broers Moshin et Zuber Issa zouden gaan aankloppen bij de obligatiemarkt. Ze hebben namelijk, samen met het beleggingsfonds TDR Capital, Asda, de Britse dochter van Walmart (NYSE:WMT), aangekocht voor een bedrag van 6,8 miljard Britse pond (+/- 7,46 miljard euro). Volgens agentschap Bloomberg zouden de broers Issa voor deze operatie tot 5,2 miljard dollar willen binnenhalen via nieuwe leningen. Moshin en Zuber Issa zijn reeds aanwezig op de schuldenmarkt via operaties die door EG Group of Euro Garages Group zijn gerealiseerd.
CHINA – Bloomberg liet ook weten dat China deze week van plan is 6 miljard dollar op de schuldenmarkt op te halen. De operatie zou gebeuren met vervaldagen tussen 3 en 30 jaar. Voorlopig is er geen enkele lening voorzien in euro, terwijl de Chinese Volksrepubliek vorig jaar in november voor in totaal 10 miljard dollar aan nieuw schuldpapier had uitgegeven, waarvan er toen wel voor 4 miljard euro-obligaties bij zaten.
DE EUROPESE UNIE – De Europese Commissie gaat zijn eerste EU SURE obligaties (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, of Steun om werkloosheidsrisico's te minderen bij noodsituaties, nvdr) uitgeven. Bedoeling ervan is de maatregelen te financieren die genomen zijn in de strijd tegen de gevolgen van de Covid-19 crisis. De opgehaalde fondsen zullen onder de vorm van leningen verdeeld worden over de lidstaten. Met het SURE programma voorziet men om in totaal 100 miljard euro aan hulp toe te kennen.