Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt waar het de laatste dagen een drukte van jewelste is. Sommige daarvan zouden dus wel eens snel kunnen afgerond zijn. De recente obligatie-emissies zijn ook opgenomen in onze selectie.
NETFLIX – Zal Netflix (NASDAQ:NFLX) de traditie in ere houden waarbij de Amerikaanse streamingspecialist telkens de obligatiemarkt aanspreekt enkele dagen na de bekendmaking van hun resultaten van het eerste en derde kwartaal? We zullen het snel weten want het bedrijf publiceert op dinsdag 21 april (na sluiting van de Amerikaanse markten) zijn kwartaalresultaten. Vanuit het standpunt van het bedrijf bekeken is dit wel het goede moment: de beleggers gokken op goede resultaten door de duidelijke toename van het aantal abonnees ten gevolge van de lockdown-maatregelen door Covid-19.
LENOVO – De Chinese fabrikant van informaticamateriaal wordt op de schuldenmarkt in dollar verwacht. De groep zou als één van de grootste pc-fabrikanten ter wereld tussen de 500 miljoen en één miljard moeten binnenhalen. Volgens bronnen op de markt zou de coupon rond de 6,125% liggen. Andere details zijn er voorlopig niet voorhanden.
GOLDEN GOOSE / PERMIRA – Wat betreft de schulden in euro zou het private equity fonds Permira 450 miljoen proberen op te halen bij de beleggers, dit om de in februari aangekondigde overname van Golden Goose te financieren. Golden Goose, dat in 2000 in Venetië (Italië) werd opgericht, is een luxe-modemerk dat heel bekend is om zijn iconische basketschoenen die aan bijna 400 euro per paar verkocht worden. Het bedrijf is aanwezig in Europa, de VS en Azië met een netwerk van 100 eigen winkels en een e-commerce site.
TENNET – Via zijn afdeling TenneT Holding BV, de beheerder van het openbaar elektriciteitsnet in Nederland, zouden ook zij de beleggers willen aanspreken voor schulden in euro. Tot nog toe is er geen enkel detail vrijgegeven. Volgens een Londense makelaar zouden de nieuwe obligaties van TenneT echter een “A3” rating krijgen bij Moody’s en “A-“ bij Standard & Poor’s in de “Investment grade” categorie.
ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST – De 100% dochteronderneming van Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP), de beheerder van de pensioenkas voor leerkrachten in de Canadese provincie Ontario, wil ook een schuld in euro ophalen ter waarde van 500 miljoen tot één miljard. Met een “Aa1” rating bij Moody’s zal het dus een “Investment grade” obligatie zijn. OTTP is voor België geen onbekende, want ze hebben een participatie van 39% in Brussels Airport Company, het bedrijf dat eigenaar is van de grootste luchthaven van België.