Overzicht van de nieuwe, verwachte obligatie-uitgiftes

Oblis onthult u enkele verrichtingen die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen zelfs redelijk snel afgerond zijn.

ARCONIC - Men verwacht dat deze Amerikaanse staalgroep een nieuwe lening zal uitbrengen met een looptijd van 8 jaar, en verkrijgbaar in coupures van 2 000 dollar. Het bedrijf, dat ontstond uit de splitsing van de aluminiumreus Alcoa (NYSE:AA), hoopt 400 miljoen binnen te halen via zijn erkend filiaal Arconic Rolled Products Corporation.

TYCO ELECTRONICS GROUP – Deze wereldspeler op het vlak van high-precision elektronische componenten heeft voor binnen enkele dagen een aantal ontmoetingen gepland met investeerders, met de bedoeling tussen 500 miljoen en 1 miljard euro te lenen met een looptijd van 5 jaar. Vorig jaar realiseerde dit Amerikaanse bedrijf een omzetcijfer van 13 miljard dollar met 80 000 werknemers (waarvan 8 000 ingenieurs) die ten dienste staan van klanten in 150 landen.

LVMH – Verder wordt er ook op gewezen dat LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, één van de wereldleiders in de industrie van luxegoederen, de terugkoop van Tiffany, het internationale huis voor topjuwelen, zou kunnen financieren door zich op de obligatiemarkt te begeven. Dit werd eind november aangekondigd, en daarbij valoriseert de aankoop het gewilde bedrijf op ongeveer 14,7 miljard euro.

PORR AG - De Duitse immobiliëngroep Porr AG heeft ook iets in de pijplijn zitten op de primaire markt in euro. De maatschappij wil een ondergeschikte eeuwiglopende lening uitgeven om een andere lening te herfinancieren... een perpetual uitgegeven in 2017. Volgens de eerste beschikbare indicaties zou de coupon gedurende de eerste 5 jaar tussen 5,375 en 5,5% opbrengen. Het bedrijf is actief in de civiele bouwkunde en infrastructuurwerken (tunnels, spoorwegen...). Op hun website staat te lezen dat ze zich toespitsen op stabiele markten met zekere winstmarges (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland...).

FRIGOGLASS – Frigoglass Finance, een Grieks bedrijf gespecialiseerd in de vervaardiging en de verkoop van commerciële koel-units, is van plan 260 miljoen euro te lenen met als vervaldag 2025, en dit via zijn specifieke organisatie Frigoglass Finance BV. De groep wordt beschouwd als een strategische partner van de grootste drankenmerken ter wereld, of ook als "de belangrijkste leverancier van glazen verpakkingen op de sterk groeiende markten in Oost-Afrika".