RCI Banque heeft zopas een nieuwe groene lening (green bond) uitgegeven in coupures van 1.000 euro. Het is de tweede dergelijke operatie van de financiële poot van de groep Renault (EPA:RENA). Dit zijn de uitgiftevoorwaarden en de eerste prijzen op de secundaire markt.
Bijna dag op dag een jaar geleden lanceerde RCI Banque voor het eerst een groene obligatie. Nu doet ze dat dus opnieuw. Deze keer was de operatie iets ambitieuzer, want ze werd afgesloten op een totaal bedrag van 750 miljoen euro, tegenover 500 miljoen bij de eerste green bond in juni 2022.
Coupon van 4,875%
RCI Banque had veel meer kunnen binnenhalen. Het orderboekje werd namelijk gevuld met een bedrag van 2,4 miljard euro of 3,2 keer meer dan het aanbod. Meer dan 180 beleggers tekenden in.
De coupon werd afgeklokt op 4,875% voor een looptijd tot 14 juni 2028. De coupure bedraagt 1.000 euro.
Bij de eerste handel op de secundaire markt noteert de obligatie aan 99,62% van de nominale waarde, wat een rendement van 4,96% in het laatje brengt.
RCI Banque heeft een rating van BBB- bij Standard & Poor's en Baa2 bij Moody’s.
Energietransitie
De fondsen zullen worden ingezet voor "het financieren of herfinancieren van elektrische wagens en laadinfrastructuur" in het kader van de energietransitie.
Het gaat meer bepaald om de merken van de groep Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung (LON:0593xq) Motors…) en de groep Nissan (TYO:7201) (Nissan, Infiniti, Datsun…).
Financieringsoplossingen en dienstverlening
RCI Banque is commercieel actief onder de merknaam Mobilize Financial Services en dat in 36 landen met een personeelsbestand van ongeveer 4.000 mensen. Het biedt particulieren en professionelen financieringsoplossingen en de bijbehorende dienstverlening voor zowel nieuwe als occasiewagens. Verder financiert het ook de activiteiten van de concessiehouders van de merken van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.
In zeven landen verkoopt het financiële vehikel van de groep Renault ook spaarproducten aan particulieren. Dat opgehaalde spaargeld wordt dan gebruikt voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten.
Vorig jaar (2022) zorgde RCI Banque, die onder toezicht is geplaatst van de Europese Centrale Bank, voor de financiering van 1,2 miljoen auto's en verkocht ze 3,8 miljoen servicecontracten. Volgens de recentste jaarcijfers liep het nettobankproduct (grosso modo het equivalent van de omzet van een commercieel bedrijf) op tot 2,05 miljard euro.