De Oostenrijkse chemiegroep Borealis (OTC:BOREF), gespecialiseerd in meststoffen en plastieken polymeren, heeft een nieuwe obligatie op de markt die verkrijgbaar is in coupures van 500 euro.
Daardoor is deze obligatie ook voor portefeuilles van kleinere beleggers een haalbare kaart.
De nieuwe lening draagt een coupon van 1,75% en loopt tot 10 december 2025. In totaal werd 300 miljoen euro opgehaald. De beleggers kunnen ze kopen aan 100,70% van de nominale waarde, te weten een emissieprijs van 99,194% plus 1,50% commissie voor de banken die de plaatsing hebben begeleid. Het rendement is zodoende gereduceerd tot x%, tegen 1,874% zonder rekening te houden met de commissie voor de plaatsing.
Borealis is geen nieuwkomer op de obligatiemarkt, het bedrijf heeft al in 2010 en 2012 obligaties op de markt gebracht. In die tijd had het Oostenrijks bedrijf echter geen rating. Sinds 9 november heeft S&P een rating BBB+ toegekend (perspectief stabiel), zodat ze in de categorie « Investment Grade » thuishoort.
Wat moeten we weten over Borealis?
Borealis is aanwezig op de markt voor polyolefinen, die voor plastics en die voor chemische producten en meststoffen. Het bedrijf bedient klanten in 120 landen en telt wereldwijd 6.600 medewerkers. In ons land heeft het bedrijf een meerderheidsbelang van 77,50% in Engrais Rosier.
Borealis zelf is voor 64% in handen van Mubadala, het investeringsfonds van de olierijke golfsstraat Abu Dhabi, en voor 36% in handen van het Oostenrijkse olie- en aardgasbedrijf OMV AG.
Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 7,56 miljard euro en een nettowinst van 1,10 miljoen euro. De laatste resultaten van het bedrijf kunnen op de website geraadpleegd worden.