Iliad (EPA:ILD) doet het opnieuw op de schuldenmarkt. Nadat de telecomgroep in december 750 miljoen euro ophaalde, is er zopas een nieuwe lening voor een bedrag van 500 miljoen euro gelanceerd. De nieuwe obligatie is reeds beschikbaar op de secundaire markt.
De looptijd van de nieuwe obligatie van de groep Iliad bedraagt 7 jaar, tot 15 februari 2030 om precies te zijn, en ze draagt een jaarlijkse coupon van 5,625%. De lening in coupures van 100.000 euro kan aan 98,44% van de nominale waarde aangekocht worden. Dat is dus een kleine korting op de uitgifteprijs van 99,30%. Als belegger strijkt u dus een rendement van 5,90% op.
Met deze operatie ziet Iliad zijn senior obligatieschulden oplopen tot 4,5 miljard euro, gaf de groep nog mee. Iliad kan nu zijn bankschulden herfinancieren en de gemiddelde looptijd van zijn totale schulden verlengen.
De rating werd afgeklokt op BB bij Standard & Poor’s en Fitch Ratings en op Ba2 bij Moody’s, telkens in de speculatieve of high-yieldcategorie.
Bedenker van triple-play box
De in 1999 opgerichte groep Iliad stelt zichzelf voor als de bedenker van de eerste triple-play box (die toegang geeft tot supersnel internet, onbeperkt vast bellen en digitale televisie) en als een grote speler op de Europese telecommarkt.
In Frankrijk is de groep een geïntegreerde operator voor vaste, mobiele en supersnelle telecommunicatie die eind september 2022 21,2 miljoen unieke abonnees (14 miljoen voor mobiele diensten en 7,1 miljoen voor vaste) telde. Er wordt gewerkt via de merken Free, Free Pro en Scaleway.
In Italië, waar het bedrijf in 2018 op de markt kwam onder de merknaam Iliad, is het nu de vierde grootste operator van het land en telde het eind september 2022 meer dan 9,3 miljoen abonnees.
Met de overname in november 2020 van de Poolse mobiele operator Play is Iliad qua aantal abonnees de zesde grootste mobiele operator van Europa geworden. En de overname in april van UPC Polska maakte van de groep een van de marktleiders in Polen.
Het concern stelt 6.500 mensen tewerk die ten dienste staan van de 45,3 miljoen actieve abonnees. Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat er vorig jaar een omzet van 7,6 miljard euro geboekt werd. De recentste (kwartaal)resultaten leest u hier.
Op Euronext (EPA:ENX) Parijs draait de beurswaarde van Iliad rond 10,85 miljard euro.