Een vlot afgehandelde operatie voor Gimv. Het private-equityfonds dat op Euronext (PA:ENX) Brussel genoteerd staat, heeft maandag de emissie van een obligatielening van 100 miljoen euro afgerond. De obligatie is vanaf nu beschikbaar op de secundaire markt.
Het orderboekje werd 's morgens geopend en halfweg de namiddag al afgesloten met een vraag die de 185 miljoen euro overschreed. Hierdoor kon Gimv de coupon op 2,25% vastleggen in plaats van op de initiële 2,5%.
"De emissie kreeg heel wat respons, ze werd aanzienlijk overschreven en uiteindelijk bij een brede waaier aan beleggers geplaatst", aldus Gimv na de operatie.
De obligatie is een "senior niet-gewaarborgde" lening met een vervaldag op 15 maart 2029 en wordt nu al op de secundaire markt verhandeld. Ze kan aan 100,10% van de nominale waarde aangekocht worden, wat neerkomt op een rendement van 2,24% in coupures van 100.000 euro. Ook nog: de lening heeft geen enkele rating bij de drie grote ratingbureaus Moody's, S&P en Fitch Ratings.
De opgehaalde fondsen moeten gezien worden in het kader van de duurzame investeringspolitiek van de investeringsmaatschappij. "Naast deze eerste obligatie-uitgifte zullen we binnen dat kader in de toekomst trachten nog meer duurzame financieringen binnen te halen", preciseert men bij Gimv.
Kapitaalinvestering
Gimv is al 40 jaar actief in kapitaalinvesteringen en beheert momenteel voor 2 miljard euro aan activa. Verder bezitten ze ook rechtstreekse participaties in meer dan vijftig bedrijven die allemaal samen een omzet van 2,5 miljard euro behalen en meer dan 14.000 mensen tewerkstellen.
Gimv richt zich vooral op ambitieuze en innovatieve ondernemingen met een groot groeipotentieel die hun hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk of de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, nvdr) hebben. Bedrijven met een kapitaalnood van 5 tot 50 miljoen euro, met een solide management, een duidelijke verkoopvisie en een strategie die gesteund is op duurzame waardecreatie met een toegevoegde waarde op sociaal vlak.
Deze participaties maken deel uit van een van de vier investeringsplatformen waar het bedrijf zich op richt (Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities) en andere domeinen die geïmpacteerd worden door de mutaties waar het bedrijf mee bezig is (duurzaamheid, veroudering, gezondheid, urbanisatie, globalisering, ecologisch verantwoorde voeding, efficiënte energie...).