Vorige week gonsde het van de activiteit op de schuldenmarkt. Meerdere grote namen richtten zich tot de beleggers en Eli Lilly (NYSE:LLY) was er een van. De farmaceutische groep heeft vier nieuwe obligaties geplaatst voor in totaal 4 miljard dollar (+/- 3,8 miljard euro). Wij geven u de eerste prijzen op de secundaire markt.
De coupons variëren van 4,7% tot 5% met vervaldagen tussen februari 2026 en februari 2063. Beleggers kunnen dus kiezen om voor de korte termijn in te tekenen (3 jaar) of de lange (40 jaar). Voor alle vier de looptijden bedraagt de coupure 2.000 dollar (+/- 1.895 euro).
De obligatie Eli Lilly & Co met vervaldag op 27 februari 2033 en een coupon van 4,7% kan bijvoorbeeld aan 99,49% van de nominale waarde aangeschaft worden. Beleggers cashen dus een rendement van 4,77%.
Positieve outlook
Standard & Poor’s kende de nieuwe obligaties geen rating toe. Moody's daarentegen gaf een A2 rating in de investment-gradecategorie met een positieve outlook. Een betere rating behoort dus nog tot de mogelijkheden.
Voorlopig liggen die rating en positieve outlook in lijn met die van de emittent zelf (Eli Lilly). We herinneren eraan dat Moody's in december laatstleden de outlook van stabiel naar positief tilde voor het farmabedrijf en tevens de A2 rating bevestigde.
Eli Lilly zal de opgehaalde fondsen gebruiken voor algemene bedrijfsdoelstellingen, meer bepaald het aflossen van commercial paper dat een jaarlijkse coupon van 4,514% draagt, aldus het concern.
Omzet van 28,5 miljard dollar
Het in 1876 door Colonel Eli Lilly opgerichte farmabedrijf met hoofdzetel in Indianapolis (Indiana) is een specialist in oncologie en diabetes. Het heeft daarnaast ook medicijnen in portefeuille voor musculoskeletale aandoeningen, gewrichtspijnen, cardiovasculaire ziektes, endocrinologie, immuunziekten, neurodegeneratie, neurowetenschappen en pijnbehandeling. De producten worden in 120 landen verdeeld vanuit zeven productiesites.
Mounjaro, Cialis, Prozac…
Eli Lilly is heel bekend voor Mounjaro, een middel tegen diabetes type-II. De Amerikaanse groep is trouwens een marktleider op dat gebied en concurrent van het Deense Novo Nordisk. Het is onder andere ook gekend voor Cialis (erectieproblemen) en Prozac (antidepressivum).
Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat de farmagroep in 2022 een omzet boekte van 28,5 miljard dollar (+/- 27 miljard euro).
Op Wall Street ligt de beurskapitalisatie in de buurt van 306 miljard dollar (+/- 290 miljard euro).