Multi-energiebedrijf TotalEnergies (NYSE:TTE) is een nieuwe eeuwigdurende obligatielening rijker. Er werd 1,25 miljard euro bijgetankt.
De obligatie biedt gedurende de eerste tien jaar een vaste coupon. Indien de emittent zijn lening in 2034 niet vervroegd terugkoopt, wordt de vergoeding herberekend. De berekeningsdetails voor het vastleggen van de nieuwe coupon kunt u in de obligatiefiche lezen.
Achtergesteld statuut
Standard & Poor’s kende de nieuwe obligatie een A- rating toe in de investment-gradecategorie, wat toch twee niveaus lager ligt dan de A+ rating van TotalEnergies SE zelf.
Het verschil is een weerspiegeling van het achtergestelde statuut van de lening. Het bevindt zich halfweg tussen aandelen en klassieke senior obligaties en brengt voor obligatiehouders dus een groter risico met zich mee mocht de emittent failliet gaan.
We geven nog even mee dat TotalEnergies SE bij Moody’s een A1 rating bezit en bij Fitch Ratings een AA- rating. Laatstgenoemde bevestigde die kredietscore nog maar pas in september.
Petroleum, biobrandstof, gas, elektriciteit enz.
TotalEnergies SE (TotalEnergies) is zowel producent als leverancier van allerlei energiebronnen, zoals petroleum en biobrandstof, aardgas en groen gas, hernieuwbare energie en elektriciteit. Volgens Fitch Ratings hoort het bedrijf bij de grootste olie- en gasproducenten ter wereld, met genoeg reserves voor nog meer dan 10 jaar.
De groep is aanwezig in heel de keten van waardecreatie, gaande van ontginning en productie over transformatie en valorisatie tot transport en distributie.
Het van oorsprong Franse bedrijf telt meer dan 100.000 medewerkers in 120 landen en claimt dagelijks 2,5 miljoen vaten olie-equivalent te produceren waarvan 44% gas. Voor lng is het de mondiale nummer 3. Tot slot beschikt de onderneming over een bruto geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit van 28 gigawatt (GW) waarvan 22,4 GW hernieuwbare elektriciteit.
Uit het laatste jaarrapport blijkt dat TotalEnergies een nettoresultaat behaalde van 21,4 miljard dollar (+/- 20,2 miljard euro) en dat de ontwikkeling van duurzame energie een speerpunt is binnen de bedrijfsstrategie. Op de beurs van Parijs loopt de beurskapitalisatie op tot ongeveer 138 miljard euro.