Hyatt Hotels heeft ingecheckt op de secundaire markt. De Amerikaanse luxehotelgroep heeft 600 miljoen dollar (+/- 548 miljoen euro) opgehaald met een uiterste vervaldag binnen vier jaar. De nieuwe obligatie noteert al op de secundaire markt.
Concreet kan de obligatie Hyatt Hotels Corp. (Hyatt Hotels) met een coupon van 5,75% en een looptijd tot 30 januari 2027 aan 100,21% van de nominale waarde aangekocht worden op de secundaire markt. Dat biedt een rendement van 5,69%. De coupon wordt halfjaarlijks uitgekeerd en dat zal een eerste keer gebeuren in januari 2024.
De coupure bedraagt 2.000 dollar (+/- 1.826 euro) voor een BBB- rating bij Standard & Poor's. De obligatie is dus van investment-gradekwaliteit, maar wel het laagste niveau binnen die categorie.
Aflossing obligatie met vervaldag in oktober
De toewijzing van de fondsen is al gekend. De hotelgroep gaat het nettoproduct van het aanbod, tesamen met andere beschikbare cash, gebruiken om schuldpapier af te lossen met een coupon van 1,3% dat in oktober 2023 vervalt.
Een eventueel overschot zal worden ingezet voor algemene bedrijfsdoelstellingen, geeft Hyatt Hotels nog mee. Met de opening van vele nieuwe hotels heeft de groep trouwens heel wat projecten in de steigers staan (nieuwe hotels in Londen en Frankfurt, talloze projecten in Azië...). Daarbovenop krijgt het concern dankzij de afronding van de overname van Mr. en Mrs. Smith (Londen) toegang tot een mondiaal platform: meer dan 1.500 luxepanden in 20 nieuwe landen (Fiji, Kroatië, Ijsland...).
Meer dan 1.250 hotels en panden
Hyatt Hotels Corporation, met hoofdzetel in Chicago, is een vooraanstaande, mondiale hotelgroep. Het ontwikkelt, exploiteert, beheert in franchise en heeft de licentie over een portefeuille van eigendommen, waaronder all-in luxehotels, resorts en ook spa's en fitness-studio's.
Op 31 maart 2023 had het bedrijf meer dan 1.250 hotels en all-inpanden in portefeuille, verspreid over 75 landen en 6 continenten. Het werkt onder de merknamen Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Destination by Hyatt, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Hyatt Vivid Hotels & Resorts enz.
Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat Hyatt Hotels in 2022 een omzet boekte van 5,9 miljard dollar (+/- 5,4 miljard euro). De recentste kwartaalresultaten leest u hier.
Op Wall Street loopt de beurswaarde van Hyatt Hotels op tot bijna 11,4 miljard dollar (+/- 10,4 miljard euro).