De Amerikaanse verzekeringspecialist MetLife heeft zopas voor een miljard dollar aan nieuwe obligaties uitgegeven. Ze worden reeds op de secundaire markt verhandeld. Wij geven u de eerste prijzen en de emissievoorwaarden.
Bij de eerste handel gaat de nieuwe obligatie MetLife Inc aan 99,53% van de nominale waarde over de toonbank, wat een rendement oplevert van 5,43% op basis van een looptijd tot 15 juli 2033 en een coupon van 5,375%. De coupon wordt halfjaarlijks uitgekeerd (telkens op 15 januari en 15 juli) en in januari 2024 zal dat voor het eerst gebeuren.
De minimuminleg bedraagt 2.000 dollar (+/- 1.815 euro) en met een A- rating valt de lening bij Standard & Poor's in de investment-gradecategorie.
In de uitgifteprospectus meldt de verzekeraar dat de fondsen zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen. Dat is onder andere de herfinanciering van bestaand schuldpapier. MetLife sluit in de prospectus dan ook niet uit dat een deel van zijn lening van een miljard dollar met vervaldag in april 2024 afgelost zal worden.
Holding voor financiële dienstverlening
MetLife, de emittent van de obligatie, omschrijft zichzelf als een van de grootste leveranciers van financiële diensten ter wereld. Het concern biedt allerlei soorten verzekeringen aan en doet ook aan activabeheer. De verzekeraar hoort in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten bij de leiders in zijn sector en telt bijna 100 miljoen klanten in 50 landen.
MetLife Inc staat ook te boek als een van de grootste institutionele beleggers van de VS met een portefeuille die hoofdzakelijk is samengesteld uit titels die vaste inkomsten genereren, hypotheekleningen en vastgoed.
Het Amerikaanse bedrijf preciseert dat het eigenlijk een holding is die de financiële en verzekeringsafdelingen overkoepelt. Het haalt dus het leeuwendeel van zijn inkomsten uit dividenden en andere sommen die door de operationele afdelingen worden uitgekeerd. Volgens de laatste jaarcijfers kon MetLife in 2022 uitpakken met 69,9 miljard dollar (+/- 63,4 miljard euro) aan inkomsten.
In 2020 zette de Amerikaanse groep voor financiële dienstverlening in de VS de stap naar de beurs. Daar is het nu ongeveer 45,4 miljard dollar (+/- 41,2 miljard euro) waard.