ContourGlobal Energy, een Amerikaans bedrijf actief in de energiesector waarvan de aandelen sinds eind vorig jaar op de beurs van Londen noteren, heeft op de obligatiemarkt in totaal voor 750 miljoen euro aan obligaties geplaatst.
Het betreft een eerste obligatie met een omvang van 450 miljoen euro, deze loopt tot 1 augustus 2023 en draagt een coupon van 3,375%. Daarnaast ook nog een obligatie die loopt tot 1 augustus 2025 met een coupon van 4,125%. Met deze laatste werd 300 miljoen euro opgehaald.
Beiden zijn op de secundaire markt verkrijgbaar aan 100,50% van de nominale waarde, waardoor de rendementen respectievelijk 3,27% (voor de obligatie die loopt tot 2023) en 4,59% (looptijd tot 2025) bedragen.
De emittent heeft het recht om de obligatie vervroegd in te kopen (de zogenaamde « call ») in augustus 2020 aan een koers van 101,69% voor de obligatie 2023 en in augustus 2021 aan 102,06% voor de obligatie 2025.
Verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro hebben ze geen rating, de coupon wordt op halfjaarbasis uitbetaald.
Wat moet u weten over de emittent?
Opgericht in 2005 is ContourGlobal Energy een bedrijf wereldwijd actief in wind-, zon- en waterenergie. Daarnaast heeft het bedrijf ook activiteiten in de klassieke energievormen zoals aardgas en steenkool.
ContourGlobal Energy is actief in 18 landen op 3 continten. In de totale capaciteit aan energie bedraagt 4.312 megawatt. Gemikt wordt op de eerste plaats op markten die door andere bedrijven niet zo goed woren bediend.
Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 1,02 miljard dollar en een operationeel resultaat van 513 miljoen dollar. Het laatste jaarrapport is verkrijgbaar op de website.