😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

Korte samenvatting Portefeuille Mei 2024 en Vooruitzichten

Gepubliceerd 21-06-2024, 17:07
AEX
-
SOLB
-
AAPL
-
NVDA
-
FUGR
-
KGC
-
CAMB
-
EXMR
-
TSM
-
OCI
-
ALVELg
-

Macro & Rentes

De macro cijfers blijven opvallend goed liggen en de inflatie komt niet snel naar beneden, wel zijn er licht puntjes te zien dat de Inflatie in Amerika zeer langzaam toch daalt. De Fed vind dit niet genoeg om nu al weer de weg vrij te maken om de rente te verlagen. Ze kijken het liever nog even aan omdat de economie en de banen positie er nog bovengemiddelde goed uitzien. In Europa en andere landen, waar de groei begint in te zakken werd wel overgegaan op een rentedaling.

De inflatie in Europa komt mooier naar beneden dan in Amerika, waar de inflatie op verzekeringen en wonen pas met een vertraagd effect door gaat komen.

Men kan zien dat de openstaande banen in Amerika naar beneden komt en het werkeloosheid’s percentage iets aan het klimmen is. Dit kan de nog altijd hoge loongroei afremmen.

Ook kan men zien dat de voorlopend indicatoren zoals de PMI’s (purchasing manager indices), ISM en andere factoren minder uitkomen dan verwacht.

Aandelen

Markten beginnen op dit moment rekening te houden met een soft landing of zelfs stilstand in Europa.

Markten staan tegen of dichtbij recordstanden, en beleggers beginnen te realiseren dat positieve factoren zoals een renteverlaging, beter dan verwachte winsten en goede politieke en geopolitieke factoren aan het draaien zijn.

Het zou wel eens kunnen dat de koek op is op het moment. De explosieve stijging van Nvidia en AI kan wel eens uitgewerkt zijn. De kapitaal inflow naar aandelen in Amerika is enorm geweest, gezien de euforie in de markten.

De portefeuille

De portefeuille steeg met 3.9% en de AEX nam met 2.8% toe, 2024 +16.6% en 14.8%, voornamelijk weer gedreven door AI bedrijven en aanverwante technologieën.

De kaspositie bedraagt 14.1%. Gedurende de maand werden de belangen in Campine en Exmar (EBR:EXMR) uitgebreid.

Grootste stijgers;

  • Nvidia (NASDAQ:NVDA) + 39.9 %
  • Kinross Gold (NYSE:KGC) + 26.0 %
  • Apple (NASDAQ:AAPL) + 12.0 %
  • Solvay (EBR:SOLB) + 10.6 %
  • TSMC (NYSE:TSM) + 10.0 %

Grootste posities;

  • Campine (EBR:CAMB) 8.5 %
  • Nvidia (NASDAQ:NVDA) 6.4 %
  • Fugro (AS:FUGR) 6.3 %
  • Velcan Holdings (LU:ALVELg) 5.5 %
  • OCI (AS:OCI) 5.1 %

Vooruitzichten

Ik vermoed dat we in het laatste staartje zitten van de stijging. Nieuwe impulsen zouden kunnen komen van de half jaar winsten die de eerste weken van Juli gaan komen.

Mindere resultaten zullen fors worden afgestraft en ik denk dat beter dan verwachte cijfers eerder kunnen zorgen voor stabiele koersen op deze hoge niveaus.

Tijd om wat chips van de tafel te nemen, mijns inziens.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.