De laatste uren waren ze met velen, de bedrijven die de primaire obligatiemarkt opgingen. Dit was zeker het geval in de VS, maar ook in Europa blijven de nieuwe emissies gestaag komen. Eén van die bedrijven is het Amerikaanse, iconische merk Harley-Davidson (NYSE:HOG) zelve dat de turbo heeft opengedraaid om 650 miljoen euro op te halen met als vergoeding een vaste jaarlijkse coupon van 3,875%.
De lening met als vervaldag 19 mei 2023 die werd geplaatst door de onderafdeling Harley-Davidson Financial Services wordt reeds op de secundaire markt verhandeld. Ze kan gekocht worden aan 99,95% van de nominale waarde - dus dicht bij de emissieprijs van 99,961% - waarbij het rendement overeenkomt met de coupon. De lening is uitgegeven in coupures van 100.000 euro.
We melden ook nog dat Harley-Davidson Financial Services een compleet gamma aanbiedt van zowel financieringsmogelijkheden als verzekeringsproducten en -diensten voor hun klanten en voor de concessiehouders van het merk. Samen met Harley-Davidson Motor Company (productie en verkoop van moto's) vormt ze de groep Harley-Davidson.
Eind april had de iconische onderneming (rating "Baa2" bij Moody's en "BBB" bij Standard & Poor's, telkens in de "Investment grade" categorie) tijdens de voorstelling van hun kwartaalresultaten aangekondigd dat ze naar financieringsmogelijkheden gingen zoeken op de kapitaalmarkt om hun liquiditeitspositie te verstevigen en zonder al te veel kleerscheuren de Covid-19 pandemie te overleven. Uit die recentste kwartaalresultaten is gebleken dat de gezondheidscrisis een negatieve impact had op hun activiteiten.
Naast de maatregelen voor het behoud van liquiditeiten, de vermindering van de kosten en de steunmaatregelen voor hun concessiehouders, heeft de groep, wiens moto's hét symbool zijn van de Amerikaanse "biker", ook nog een hele reeks maatregelen voorgesteld die "The Rewire" werden gedoopt. Met dit vijfjarenplan wil de groep zich opnieuw gaan richten op markten en producten die hun rentabiliteit en groei kunnen herstellen.
"Het rebelse karakter verdedigen dat diep in ieder van ons zit"
Sedert 1903 gaat Harley-Davidson er prat op dat ze met trots en authenticiteit hun waarden hebben verdedigd: "het rebelse karakter dat diep in ieder van ons zit, de samenhorigheid, het individualisme en de persoonlijke vrijheid", dit alles door een uniek gamma moto's aan te bieden.
Op de website van de onderneming staat te lezen dat dit geloof en het verlangen naar vrijheid op twee wielen een band smeedt tussen de motorrijders, de werknemers, de concessiehouders en de Harley-Davidson leveranciers.
Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat de groep die zich richt tot elke motard, zowel de beginner als de doorgewinterde "road warrior", vorig jaar iets meer dan 218.000 moto's verkocht heeft. In New York ligt hun beurskapitalisatie boven de 3 miljard dollar.