Coca-Cola (NYSE:KO) Consolidated, de grootste bottelaar van Coca-Cola in de VS, heeft op het einde van deze maand mei de uitgifte afgerond van een lening met een looptijd van tien jaar voor een bedrag van 500 miljoen dollar (+/- 461 miljoen euro).
De nieuwe obligatie gaat in coupures van 2.000 dollar (+/- 1.842 euro) over de toonbank. Ze loopt tot 1 juni 2034 en is vergezeld van een vaste jaarlijkse coupon van 5,45%. Deze wordt om de 6 maand uitbetaald, telkens op 1 juni en 1 december. Een eerste uitbetaling is gepland voor december 2024. Standard & Poor’s bedacht ze met een BBB+ rating in de investment-gradecategorie.
De lening werd tegelijk uitgegeven met nog een andere obligatie ter waarde van 700 miljoen dollar (+/- 645 miljoen euro).
Het opgehaalde geld, in totaal dus 1,2 miljard dollar (+/- 1,1 miljard euro), zal helpen bij de financiering van het terugkoopbod op eigen aandelen van 3,1 miljard dollar (+/- 2,9 miljard euro) dat Coca-Cola Consolidated heeft gelanceerd. In principe zal het bod op 18 juni 2024 afgerond zijn.
Naast de uitgegeven obligaties is de Amerikaanse bottelaar met een beurswaarde van zo’n 9,3 miljard dollar (+/- 8,6 miljard euro) van zins een combinatie van cash, hernieuwbare kredietfaciliteiten en termijnleningen in te zetten om het terugkoopbod mede te financieren.
Coca-Cola, Fanta, Minute Maid…
Het in Delaware gevestigde Coca-Cola Consolidated produceert, bottelt, verkoopt en verdeelt non-alcoholische dranken hoofdzakelijk voor… The Coca-Cola Company, Coca-Cola dus. Ongeveer 85% van het totale verkoopsvolume van flessen en blikjes voor de detailhandel bestond in het boekjaar 2023 uit producten van Coca-Cola. Denken we daarbij maar aan sommige van de bekendste en populairste merken ter wereld zoals Coca-Cola, Fanta, Seagrams Ginger Ale, Sprite, Minute Maid enz.
De bottelaar is actief in de Verenigde Staten en verdeelt tevens producten van verschillende andere drankjesbedrijven zoals Keurig Dr Pepper en Energy Company.
De laatste jaarcijfers leren ons dat Coca-Cola Consolidated, dat zich tot circa 60 miljoen consumenten richt, in het boekjaar 2023 een omzet van 6,65 miljard dollar (+/- 6,13 miljard euro) genereerde.