Coupon van 3,50% voor nieuwe obligatie GM Financial

GM Financial van General Motors Company (NYSE:GM), gespecialiceerd in financieringsoplossingen voor de concessiehouders van GM en in autokredieten, heeft via de plaatsing van een nieuwe obligatie 750 miljoen dollar opgehaald. Deze obligatie heeft een looptijd van 7 jaar.

Deze nieuwe obligatie met vaste rente heeft een coupon van 3,50% die door de emittent jaarlijks in twee aflossingen betaald zal worden. Dat zal tot de vervaldatum telkens in november en in mei gebeuren.

Verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar doet deze obligatie het goed op de secundaire markt. In de eerste noteringen werd ze verhandeld aan 101,90% van de nominale waarde.

Van het type senior niet-gewaarborgde heeft deze obligatie bij Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch respectievelijk ratings van « Baa2 », « BBB » en « BBB- ».

Het is alleszins de moeite van het vermelden waard dat GM Financial enkele maanden geleden een obligatie naar de markt bracht die loopt tot 2022 en die momenteel aan 102% van de nominale waarde eveneens boven pari noteert.

Wat moet u weten over GM Financial?

Als 100% dochter van General Motors biedt GM Financial Company globale financieringsoplossingen aan concessiehouders. Ook autokredieten zijn een specialiteit van deze GM-dochter. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten, China, Canada en Zuid-Amerika.

De portefeuille met kredieten, autoleasing en commerciële kredieten aan de dealers had op 30 september een omvang van 80 miljard dollar. Anderzijds werd over het meest recente kwartaal een nettowinst van 186 miljoen dollar gerealiseerd, tegenover 134 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Tot enkele maanden geleden was GM Financial nog aanwezig op de Europese markt, maar dochter Opel werd begin dit jaar verkocht aan Peugeot Citroën. In het derde kwartaal werden voor een bedrag van 4,70 miljard dollar aan kredieten toegestaan, tegenover 5,30 miljard dollar het jaar voordien. Daarentegen zijn de activiteiten over de eerste 9 maanden van het boekjaar met 46% gestegen tot 15,50 miljard dollar.

De kwartaal- en jaarcijfers van General Motors Financial Company zijn gratis te bekijken op de website van het bedrijf.