Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
LEASEPLAN – Het Nederlandse Leaseplan, gespecialiseerd in de leasing (verhuur) van auto’s en het beheer van wagenparken heeft voor maandag 25 februari een serie ontmoetingen met institutionele beleggers gepland. De road shows moeten leiden tot de emissie van een obligatie met een looptijd van 5 jaar waarmee het bedrijf 500 miljoen euro wil ophalen.
COCA-COLA – Frisdrankenproducent Coca-Cola (NYSE:KO) werkt aan een mega deal. Het bedrijf, dat een rating A1 in de categorie
« Investment Grade » heeft bij Moody’s, wil met 4 nieuwe obligaties in totaal 3,50 miljard euro ophalen. Deze obligaties hebben looptijden van 2, 3, 7 en 12 jaar. De hoogte van de coupons zijn nog niet vastgelegd, maar de lening met een looptijd van 2 jaar zou een variabele coupon krijgen op basis de Euribor. De prijs wordt waarschijnlijk vandaag maandag vastgesteld.
MEDTRONICS –Medtronics, actief in de medische technologie (stimulatoren voor het hart, defibrillatoren, stents, glucometers) zou het nog beter kunnen doen dan Coca-Cola. Het management mikt namelijk op de emissie van 7 nieuwe obligatielijnen met looptijden van 2, 4, 6, 8, 12 en 20 jaar ! Er zijn 2 obligaties met looptijden van 2 jaar voorzien, eentje met vaste en eentje met variabele rentevoet (gebaseerd op de Euribor op 3 maanden. Het betreft obligaties uit de categorie « Investment Grade » want verwacht wordt dat Moody’s een rating A3 zal geven. De definitieve voorwaarden worden vastgelegd na de roadshows die plaatsvinden tussen 26 februari en 1 maart.
RUSLAND – Ook de Russische federatie zou naar de markt komen met een obligatie in euro, zo blijkt uit informatie verspreid door het nieuwsbureau Interfax. De Russische staat heeft een rating Baa3 bij Moody’s in de categorie « Investment Grade ». Interfax wist ook nog te melden dat de selectie van de banken die de emissie moeten begeleiden begonnen is.