Luchtvaartmaatschappij Air Canada heeft via de emissie van een nieuwe obligatie met een looptijd van 5 jaar 1,20 miljard dollar opgehaald. De obligatie die tegen pari werd uitgegeven, is al beschikbaar op de secundaire markt en wordt onder de uitgifteprijs verhandeld.
Inderdaad, de laatste beschikbare prijzen (op het moment van schrijven) geven aan dat ze verkrijgbaar is aan 99,94% van de nominale waarde. Wat overeenkomt met een rendement van 3,89% op basis van een looptijd tot 15 augustus 2026 en een coupon van 3,875%. Deze laatste is halfjaarlijks betaalbaar, zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden.
Uitgedrukt in coupures van 2.000 dollar hoort de lening in kwestie thuis in de categorie "High Yield", aangezien ze een rating "BB-" heeft bij Standard & Poor's.
De emissie is een onderdeel van een grotere herfinancieringsoperatie voor een totaal bedrag van 5,69 miljard US dollar, waar voor de aanvang van de operatie slechts op een bedrag van 5,35 miljard dollar was gemikt. Dit volgens de informatie verstrekt door een woordvoerder van Air Canada. Het nieuw aangetrokken kapitaal versterkt dus de financiële positie van de luchtvaartmaatschappij, die afgelopen april overheidssteun kreeg ter waarde van ongeveer 5,9 miljard Canadese dollar (+/- 3,96 miljard euro).
Wereldwijd in de top 20
Air Canada is de grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en de grootste aanbieder van geregelde passagiersdiensten op zowel binnenlandse als grensoverschrijdende (Canada-VS) vluchten en van internationale vluchten van en naar Canada. De groep biedt binnenlandse en internationale vluchten aan naar meer dan 210 bestemmingen verspreid over 6 continenten.
In 2019, het laatste jaar exclusief Covid, vervoerde de luchtvaartmaatschappij en haar regionale commerciële partner Air Canada Express meer dan 51 miljoen klanten naar meer dan 220 bestemmingen op 6 continenten.
Air Canada, één van de 20 grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, is medeoprichter van het Star Alliance®-netwerk, de grootste groep luchtvaartmaatschappijen ter wereld.
Op basis van de laatste beschikbare jaargegevens weten we dat Air Canada vorig jaar een omzet van 5,83 miljard Canadese dollar (+/- 3,92 miljard euro) realiseerde.
Het bedrijf, met hoofdzetel in Montreal, is genoteerd aan de Toronto Stock Exchange waar de marktkapitalisatie ongeveer 8,75 miljard Canadese dollar (+/- 5,88 miljard euro) bedraagt. De laatste kwartaalresultaten zijn beschikbaar via deze URL-link.