Begin oktober richtte Glencore (LON:GLEN) zich tot de beleggers. De Engels-Zwitserse grondstoffenhandelaar haalde bij die gelegenheid 1 miljard dollar (+/- 943 miljoen euro) op met een uiterste vervaldag binnen 10 jaar. De obligatie noteert nu op de secundaire markt.
Afgaand op de recentste koers kan de obligatie Glencore Funding LLC aan 98,17% van de nominale waarde aangekocht worden, wat een rendement oplevert van 6,76% rekening houdend met een coupon van 6,5% en een looptijd tot 6 oktober 2033.
De coupure bedraagt 2.000 dollar (+/- 1.886 euro).
Moody’s en Standard & Poor’s "positief" over rating
Van Standard & Poor’s kreeg de obligatie een BBB+ rating. Een kredietbeoordeling die in lijn ligt met die van de groep zelf.
De groep gaf de lening uit via Glencore Funding LLC, een van zijn financiële vehikels.
Dit nieuwe schuldpapier voegt zich bij de lange lijst van leningen in het obligatie-universum van Glencore. De specialist in de handel van grondstoffen is namelijk aanwezig op de secundaire obligatiemarkt met leningen in dollar, euro, pond en Zwitserse frank.
Wat doet Glencore eigenlijk?
Vandaag is Glencore een van de grootste producenten en verdelers van natuurlijke rijkdommen ter wereld. Het bedrijf produceert, behandelt, recycleert, bevoorraadt, verkoopt en verdeelt ongeveer 60 verschillende soorten grondstoffen zoals bijvoorbeeld zink, koper, aluminium, nikkel en kobalt.
Met zijn 140.000 werknemers en onderaannemers heeft het concern een sterke aanwezigheid in meer dan 35 landen, zowel in klassieke als opkomende landen in de grondstoffensector. De marketing- en industriële activiteiten van Glencore worden ondersteund door een mondiaal netwerk van meer dan 40 kantoren.
De klanten van Glencore vinden we onder andere in de volgende sectoren: automobiel, staal, olie, elektriciteit en batterijenproductie.
Volgens het laatste jaarrapport zag Glencore in 2022 zijn nettowinst maal 3,5 gaan op een jaar om uit te komen op 17,3 miljard dollar (+/- 16,3 miljard euro). De omzet deed er maar liefst 26% bovenop tot 256 miljard dollar (+/- 241 miljard euro).