De voorbije weken kwam de iconische Amerikaanse autobouwer General Motors (NYSE:GM) in het nieuws met intense sociale onrust. Het bedrijf heeft nu echter via dochter GM Financial de uitgifte van een lening afgerond voor een bedrag van 1,5 miljard dollar (+/- 1,4 miljard euro). Wij geven u alle info over deze nieuwe obligatie die reeds op de secundaire markt beschikbaar is.
De recentste koers evolueert rond 100,50% van de nominale waarde. Dit levert de belegger een rendement op van 6,03% op basis van een coupon van 6,10% en een vervaldag op 7 januari 2034.
De coupon wordt halfjaarlijks uitgekeerd op 7 januari en 7 juli. Dat zal volgende zomer voor het eerst gebeuren.
De lening is beschikbaar in coupures van 2.000 dollar (+/- 1.856 euro) en kreeg van Standard & Poor's een rating in de investment-gradecategorie, namelijk BBB.
"Captive" dochtermaatschappij van General Motors
De obligatie in kwestie werd uitgegeven door General Motors Financial (GM Financial), een financieel vehikel van de Amerikaanse autoconstructeur. Daarnaast werd er nog een tweede obligatie gelanceerd voor eenzelfde bedrag, wat het totaal aan opgehaalde fondsen naar 3 miljard dollar (+/- 2,8 miljard euro) brengt.
GM Financial is wat men noemt een "captive" dochtermaatschappij waar General Motors (GM) het exclusieve eigendomsrecht op heeft. GM is dus voor 100% eigenaar van het kapitaal van GM Financial. Het levert oplossingen voor autofinanciering, zoals leningen en leasingformules, en biedt commerciële leningen aan voor concessiehouders van de groep General Motors. Het vehikel is actief in Noord-Amerika (VS en Canada) en daarbuiten.
Volgens het laatste jaarrapport realiseerde GM Financial een omzet van 12,8 miljard dollar (+/- 11,9 miljard euro).
Buick, Cadillac, GMC…
Uit de laatste jaarcijfers blijkt ook dat moederbedrijf General Motors het boekjaar 2022 afsloot met een omzet van 156,74 miljard dollar (+/- 145,4 miljard euro). De groep die bekend is via de merken Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac is op Wall Street 44,75 miljard dollar (+/- 41,5 miljard euro) waard.