Dubbele operatie voor General Motors (NYSE:GM) op de secundaire markt. De Amerikaanse autoconstructeur heeft net 2,25 miljard dollar (+/- 2,06 miljard euro) opgehaald met nieuwe obligaties. Ze zijn al beschikbaar op de secundaire markt.
De Amerikaanse groep heeft 1,25 miljard dollar (+/- 1,15 miljard euro) geleend met een looptijd van drie jaar en 1 miljard dollar (+/- 0,92 miljard euro) met een looptijd van zeven jaar. De coupons bedragen respectievelijk 5,40% en 5,85% en de coupure ligt voor beide leningen op 2.000 dollar (+/- 1.835 euro).
Investment-grade-rating
De obligatie General Motors Financial Company met een coupon van 5,4% en een vervaldag op 6 april 2026 kan bijvoorbeeld aan 99,95% van de nominale waarde aangeschaft worden. Beleggers strijken dus een rendement op van 5,42% voor deze obligatie van investment-gradekwaliteit, namelijk BBB bij Standard & Poor's.
De binnengehaalde fondsen zullen de algemene cashpositie verstevigen en ook gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoelstellingen, aldus de uitgifteprospectus.
Emittent General Motors Financial Company is een financieel vehikel dat volledig in handen is van de gelijknamige autobouwer. Het biedt oplossingen voor autofinanciering (lening, leasing...) en kredieten voor de concessiehouders, zowel in de VS en Canada als in de rest van de wereld.
Chevrolet, Buick, GMC, Ultium…
De Amerikaanse autoconstructeur General Motors telt 155.000 medewerkers en is op zes continenten aanwezig via de merken Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun en Wuling. Daarnaast is hij ook actief in het segment van de auto-onderdelen (dienst na verkoop) met GM Genuine Parts en ACDelco en op het gebied van pechverhelping met OnStar. Als we aan GM denken, denken we ook aan de Ultium-technologie (een intern ontwikkelde batterijtechnologie voor elektrische wagens) en aan het "Vehicle Intelligence Platform", een architectuur die elk autosysteem onderling verbindt in een sterk beveiligd supersnel netwerk.
Uit de recentste jaarcijfers blijkt dat General Motors in 2022 met al zijn merken en producten samen een omzet boekte van 156,74 miljard dollar (+/- 143,8 miljard euro), een toename van 23,4% op een jaar.
Op Wall Street klokt de beurswaarde van de autogroep af op 50,6 miljard dollar (+/- 46,4 miljard euro).