De Duitse groep Fresenius, gespecialiseerd in gezondheidszorg, heeft zojuist een half miljard euro opgehaald met een obligatie met looptijd tot october 2030.
Om beleggers aan te trekken in een markt die wordt gekenmerkt door strengere kredietvoorwaarden, moest Fresenius een rendement van 5,23% bieden op basis van een koers van 99,36% van de nominale waarde.
In de eerste handel op de secundaire markt werd de lening in kwestie boven pari verhandeld aan 100,40% van de nominale waarde.
De groep uit Bad Hombourg heeft de nieuwe emissie ook toegankelijk gemaakt voor kleine beleggers omdat ze verkrijgbaar is in coupures van 1.000 euro.
Deze emissie kwam er nadat het bedrijf ook nog eens 275 miljoen Zwitserse frank ophaalde met een obligatie met een looptijd van vijf jaar. Deze lening met een coupon van 2,96% in frank was een primeur voor Fresenius in de Zwitserse munt.
In zijn persbericht zei Fresenius dat het zich blijft inzetten voor het behoud van zijn investment grade rating en voor een opgelegde schuld/EBITDA-ratio in een vork van 3,0 tot 3,5.
300.000 werknemers
Met meer dan 300.000 werknemers over de hele wereld claimt de Fresenius groep een van de grootste gezondheidszorgbedrijven ter wereld te zijn.
De afgelopen maanden is het bedrijf zich gaan concentreren op zijn generieke geneesmiddelendivisie Kabi (producten voor chronisch zieke mensen) en zijn ziekenhuisdochter Fresenius Helios.
Met een marktkapitalisatie op de beurs van Frankfurt die ongeveer 16 miljard euro bedraagt, corrigeerde dit aandeel uit de Dax maandag met 4% in een gezondheidszorgsector die in Europa aan momentum inboet.
Het bedrijf zal wellicht moeten afzien van het uitkeren van dividenden vanwege ontvangen overheidssteun ter compensatie van de hoge energiekosten in de ziekenhuissector.
De groep sloot het tweede kwartaal af met een omzetgroei van 7% tot 10,4 miljard euro en met een stijging van de EBIT met 15%, wat de sterke prestaties weerspiegelt van de verschillende dochterbedrijven en van het operationeel herstel van Fresenius Medical Care (ETR:FREG). Deze laatste is 's werelds grootste leverancier van dialyseproducten en -diensten.
De deconsolidatie van Fresenius Medical Care ligt op koers, met een zeer positieve stemming daaromtrent op de Buitengewone Algemene Vergadering.
Het management heeft bovendien zijn omzetprognoses (exclusief Fresenius Medical Care) naar boven bijgesteld en zijn EBIT-prognoses (eveneens exclusief Fresenius Medical Care) bevestigd.
Het voorbije kwartaal markeerde ook het begin van de herstructurering bij de Oostenrijkse ziekenhuisdienstverlener (onderhoud en technisch beheer) Fresenius Vamed.