Enkele dagen geleden heeft autotoeleverancier Plastic Omnium (EPA:PLOF) zich tot de beleggers gewend met een lening van vijf jaar. Wij geven u alle details van deze nieuwe obligatie die meer dan driemaal werd overschreven op de primaire markt. Momenteel is ze verkrijgbaar op de secundaire markt.
De obligatie Plastic Omnium met een coupon van 4,875% en een looptijd tot 13 maart 2029 kan meer bepaald aan 100,15% van de nominale waarde aangekocht worden. Beleggers strijken bijgevolg een rendement op van 4,84%.
Eerste rating van Standard & Poor’s
De coupure bedraagt 100.000 euro voor een BB+ rating bij Standard & Poor’s Global (S&P), in de (speculatieve) high-yieldcategorie. Deze rating ligt in lijn met die van Plastic Omnium zelf als emittent. Een kredietrating die trouwens nog maar enkele dagen geleden werd toegekend door de ratingbureaus. De outlook is stabiel.
De BB+ rating steunt op elementen zoals "onze positie van mondiale marktleider in onze hoofdactiviteiten, zoals bumpers, brandstofreservoirs en frontpaneelmodules", liet Plastic Omnium weten in een persbericht. Daarin werd er ook gewezen op "een recordaantal bestellingen - goed voor een omzet (van 2023) van twee jaar - en een operationele prestatie die wordt gekenmerkt door een recurrente cashflowcreatie en een gezond financieel beleid met extra aandacht voor schuldenafbouw".
Verlichting, energieopslag, elektrificatieoplossingen...
Naast bumpers, brandstofreservoirs en frontpaneelmodules ontwerpt en produceert Plastic Omnium ook apparatuur en andere modules voor auto's, zoals verlichtingssystemen, systemen voor energieopslag en elektrificatieoplossingen.
Volgens de laatste jaarcijfers genereerde de onderneming in 2023 een omzet van 11,4 miljard euro (+20% ten opzichte van 2022, +13,4% via organische groei). Ze werkt met een mondiaal netwerk van 152 fabrieken, 40 R&D-centra en 40.300 medewerkers.
Hoewel Plastic Omnium dit jaar een lichte marktdaling verwacht, mikt het toch op een verbetering van al zijn financiële indicatoren (operationele marge, nettoresultaat, free cashflow en nettoschuld) ten opzichte van 2023.
Plastic Omnium noteert op de beurs van Parijs waar het bijna 1,6 miljard euro waard is.