De lijst met emittenten opgesteld door Oblis werd nogmaals uitgebreid met een nieuwe naam. Het betreft meer bepaald die van NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI). Deze specialist in halfgeleiders voor de autosector bracht 3 nieuwe obligaties in dollar op de markt.
NXP Semiconductors is in feite de divisie halfgeleiders van Philips (AS:PHG) die destijds werd verzelfstandigd. In totaal haalde het bedrijf 2 miljard dollar op via de emissie van 3 obligaties met looptijden tussen 6 en 10 jaar.
Eén obligatie loopt tot 2024, ze draagt een vaste coupon van 4,875% en noteert in de eerste noteringen op de grijze markt aan 99,89% van de nominale waarde.
Verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar maken deze leningen deel uit van de senior schulden van het bedrijf en hebben ze een rating « BBB- » bij Standard & Poor’s. Dat is de laagste trap in de categorie Investment Grade.
De opbrengst van de emissie zal gebruikt worden voor het herfinancieren van een kredietfaciliteit van 1 miljard dollar. In de persmededeling stond te lezen dat een deel van het bedrag ook zal dienen voor de normale bedrijfswerking.
NXP Semiconductors, met een jaaromzet van 9,65 miljard dollar, werd in 2006 afgesplitst van Philips.
Overname door Qualcomm (NASDAQ:QCOM) gaat niet door
Actief in een 30-tal landen en met een beurskapitalisatie van 30 miljard dollar op de beurs van New York was NXP in beeld gekomen van de Amerikaanse reus in de sector Qualcomm. Het management van de 2 bedrijven legde 2 jaar geleden een overnamebedrag van 44 miljard dollar vast.
Door de overname van een bedrijf actief in chips voor de autosector hoopte het management van Qualcomm de groei weer in een hogere versnelling te brengen. Die groei was gestokt als gevolg van een vertraging in de vraag naar smartphones.
Inmiddels was echter de handelsoorlog tussen Washington en Beijing losgebarsten en de Chinese mededingingsautoriteiten stelden hun veto tegen de overname. Met als gevolg dat de Amerikanen in juli laatstleden de overname afbliezen.
Maandag staken er er echter geruchten op dat er toch opnieuw schot in de zaak zou komen. Als gevolg van de onmoeting van Donald Trump en Xi Jinping in de marge van G20 in Buenos Aires zijn de VS en China weer dichter tot elkaar gekomen.
Het Witte Huis verklaarde inmiddels dat de Chinezen het project toch zouden goedkeuren wanneer het opnieuw zou worden ingediend.
Maar Qualcomm beschouwt het dossier als gesloten en wil het niet heropenen. Een manager van het bedrijf verklaarde dat de kans verkeken is en dat er geen nieuw bod zal uitgebracht worden.
De Amerikanen hebben een compensatie van 2 miljard dollar uitgekeerd aan NXP wegens het niet doorgaan van de transactie. Om de aandeelhouders tevreden te stellen, werd tevens een programma ter inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 30 miljard dollar opgestart.