Fast-fashiongroep Hennes & Mauritz (ST:HMb), gemeenzamer bekend onder de naam H&M, heeft enkele dagen geleden de uitgifte afgerond van een "green bond" (groene obligatielening) voor een bedrag van 500 miljoen euro. Wij geven u de koers waaraan de obligatie op de secundaire markt over de toonbank gaat.
Concreet is de obligatie H&M Finance BV voor 100,8% van de nominale waarde van u. Dit komt neer op een rendement van 4,75% op basis van een coupon van 4,875% en een looptijd tot 25 oktober 2031.
Emittent H&M Finance BV is een financieel vehikel van de Zweedse modegroep, staat er te lezen op de website van H&M.
De coupure werd afgeklokt op 100.000 euro en de rating op BBB (investment-gradecategorie) bij Standard & Poor’s.
Duurzame financiering
De status van green bond impliceert dat het nettoproduct van de operatie wordt toegewezen aan projecten die binnen een van de 5 categorieën vallen die H&M in september oplijstte in het kader van een duurzame financiering (circulaire economie, groene gebouwen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam waterbeheer).
"De transactie verlengt het looptijdenprofiel van H&M's schulden en ondersteunt onze visie om te evolueren naar een circulaire mode-industrie die klimaatneutraal is", aldus H&M na de operatie. De fast-fashiongroep gaat er ook prat op dat heel wat vooraanstaande "groene" beleggers veel interesse toonden toen de obligatie op de primaire markt gelanceerd werd. En of er interesse was: het orderboekje werd 3,5 maal overschreven.
Mode en kwaliteit aan de beste prijs
De in 1947 in Zweden opgerichte groep baseert zijn commercieel beleid op het aanbieden van mode en kwaliteit aan de beste prijs en dat op een duurzame manier. Naast het merk H&M zitten ook de labels COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound en Sellpy onder de paraplu van de groep.
Die merken kunnen in fysieke winkels aangekocht worden, maar uiteraard ook via de digitale kanalen van de groep. H&M bezit ongeveer 4.000 winkels gespreid over meer dan 70 afzetmarkten en biedt onlineverkoop aan op 60 afzetmarkten.
Het bedrijf heeft een personeelsbestand van circa 150.000 werknemers. Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat er in 2022 een omzet van 223,6 miljard Zweedse kroon (+/- 19 miljard euro) werd geboekt, een stijging van 12% op een jaar. De recentste kwartaalresultaten leest u hier.
De onderneming noteert op de beurs van Stockholm met een beurskapitalisatie van ongeveer 248 miljard Zweedse kroon (+/- 21 miljard euro).