Siemens Energy (ETR:SIEGn) was in maart heel actief op de kapitaalmarkt. De afdeling Energy van het Duitse conglomeraat Siemens heeft een kapitaalsverhoging doorgevoerd van 1,26 miljard euro. Daarnaast gaf ze ook twee nieuwe obligatieleningen uit voor een totaalbedrag van 1,5 miljard euro.
Siemens Energy heeft meer bepaald 750 miljoen opgehaald met vervaldag in april 2026 en een identiek bedrag met vervaldag in april 2029. De coupons liggen respectievelijk op 4% en 4,25%.
De operatie genoot heel wat bijval bij de beleggers van het eerste uur, want het orderboekje werd afgesloten met een vraag van 5,5 miljard euro, aldus het Duitse bedrijf. De vraag van de markt was dus goed voor 3,7 keer het gewilde bedrag.
Vanaf nu dient u zich tot de secundaire markt te wenden om de nieuwe obligaties binnen te halen.
De obligatie Siemens Energy Finance BV met een looptijd tot 5 april 2026 en een coupon van 4% bijvoorbeeld kan aan 100,22% van de nominale waarde aangekocht worden. Hiermee landt het rendement op 3,92% voor deze lening met een BBB rating bij Standard & Poor's in de investment-gradecategorie.
Siemens Gamesa Renewable Energy
Siemens Energy Finance BV is een dochtermaatschappij die volledig in handen is van de Duitse bouwer van elektriciteitscentrales Siemens Energy. Het is een financieel vehikel dat zich bezighoudt met de financieringsactiviteiten van de groep Siemens, staat er te lezen in de prospectus.
In dit concrete geval zal het resultaat van de uitgifte gebruikt worden om bestaande schulden te herfinancieren van het Spaanse Siemens Gamesa Renewal Energy (SGRE), een cruciale speler op het vlak van windenergie waarin Siemens Energy een meerderheidsbelang heeft van 97,8%. Een deel van het opgehaalde bedrag kan eventueel ook ingezet worden voor de herfinanciering van de overname van SGRE-aandelen door Siemens Energy.
In mei 2022 lanceerde Siemens immers een overnamebod op deze afdeling (SGRE) die gespecialiseerd is in de productie van windturbines, met de bedoeling de activiteiten ervan te integreren in de groep. De kapitaalsverhoging van 1,26 miljard euro van begin maart moet in die context gezien worden. "Het is een belangrijke stap in de herfinanciering van ons overnamebod in cash op Siemens Gamesa en het ondersteunt onze investment-grade-rating", verduidelijkte Siemens Energy in een persbericht.
Spin-off van Siemens AG
Naast Osram (ETR:OSRn) (elektronische apparatuur voor lampen) en Healthineers (medisch materiaal) is ook Siemens Energy een spin-off van het Duitse conglomeraat Siemens AG. Het bedrijf trok in september 2020 naar de beurs van Frankfurt en heeft momenteel een beurswaarde van bijna 15,6 miljard euro.
Vandaag is het een van de belangrijkste bedrijven ter wereld op het gebied van energietechnologie. Het staat voor quasi de ganse waardeketen van energie in, gaande van de productie en de transmissie van elektriciteit tot de opslag ervan. De onderneming heeft zowel conventionele als hernieuwbare energietechnologie in portefeuille. Denken we maar aan gas- en stoomturbines, hybride elektriciteitscentrales die op waterstof werken, en stroomgeneratoren en -transformatoren.
Met zijn meerderheidsbelang in Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) is Siemens Energy een wereldleider op de markt van de hernieuwbare energie.
Siemens Energy stelt wereldwijd ongeveer 92.000 mensen tewerk in meer dan 90 landen en genereerde volgens de laatste jaargegevens een omzet van 29 miljard euro in het boekjaar 2022.
Recentere kwartaalresultaten leest u hier.